假肢制造商奥托博克预计德国首次公开募股估值最高可达 49 亿美元

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Sep 29
更新 1-假肢制造商奥托博克预计德国首次公开募股估值最高可达 49 亿美元

在第 2-3 段和第 5-10 段增加了细节和背景资料

计划于 10 月 9 日在法兰克福交易所上市

股票定价在 62-66 欧元之间

Naeder 家族将保留 80% 以上的股份

Alexander Hübner

路透社慕尼黑9月29日 - 德国假肢公司奥托博克周一表示,预计其计划中的首次公开募股$(IPO)$ 的市场估值将高达 49 亿美元。

这家全球最大的假肢制造商表示,将以每股 62-66 欧元的价格发售多达 1235 万股股票,发售期将从周二持续到 10 月 7 日。

这将使该集团的价值达到 40 亿至 42 亿欧元(47 亿至 49 亿美元),为 Naeder 家族拥有的公司筹集 7.66 亿至 8.08 亿欧元。

奥托博克将获得 1 亿欧元,其余部分归 Naeder 家族所有,Naeder 家族将继续持有超过 80% 的股份。

该公司计划于 10 月 9 日在法兰克福证券交易所上市,汉堡亿万富翁克劳斯-迈克尔-库恩(Klaus Michael Kuehne)和美国资产管理公司资本集团(Capital Group)旗下的一家基金是其基石投资者。

今年 8 月,奥托博克公布上半年调整后核心利润增长 30%,达到 1.8 亿欧元,销售额为 8.01 亿欧元,主要得益于产品的推出和收购。

由于俄罗斯入侵乌克兰后金融市场动荡,奥托博克早先的上市计划于 2022 年被搁置, (link)。

计划中的首次公开募股将是今年法兰克福交易所严格监管的主要标准板块的首次新股发行。

医疗技术制造商 Brainlab (link) 和汽车零部件零售商 Autodoc (link) 的首次尝试均告失败。

公司创始人奥托-博克(Otto Bock)的孙子汉斯-格奥尔格-奈德(Hans-Georg Naeder)长期以来一直考虑向外部投资者开放该集团,并于2017年向瑞典投资者EQT出售了20%的股份,为日后可能在股票市场上市做铺垫。

不过,EQT 去年又将股份卖回给了家族。

(1 美元 = 0.8529 欧元)

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