BUZZ-出售 3.5 亿美元 0% 可转换债券后,Semtech 业绩下滑

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Oct 08
BUZZ-出售 3.5 亿美元 0% 可转换债券后,Semtech 业绩下滑

10月8日 - ** 半导体供应商SemtechSMTC.O股价周三早盘下跌2.3%,报69.30美元,此前该公司为债务再融资进行了担保融资。

** 总部位于加利福尼亚州卡马里奥的SMTC周三早些时候宣布, (link),私人发行3.5亿美元0%可转换债券。 (CBs) 2030 年到期。

** 初始转股价定为 101.05 美元,比股票最后收盘价溢价 42.5%。

** 公司在周二收盘后公布 (link) 发行计划后,SMTC 股价周二反弹 4%至 70.91 美元。

** 该公司预计将使用约 2.21 亿美元的净收益,连同发行约 300 万股普通股,用于交换约 2.19 亿美元的 2027 年到期的 1.625%的公司债券。

** 预计使用约 6,300 万美元,连同发行约 220 万股普通股,交换约 6,200 万美元 2028 年到期的 4%公司债券,以及约 5,650 万美元偿还定期贷款。

** 该公司还打算用约 2700 万美元支付有上限的看涨期权的成本;141.82 美元的上限价格是该股周二最后成交价的两倍。

** 包括周三的跌幅在内,SMTC股价今年以来上涨了约12%,而纳斯达克.IXIC指数上涨了约19%。

**16 位分析师中有 14 位将该股评为 "强力买入 "或 "买入",2 位评为 "持有";根据 LSEG 数据,PT 中位数为 67.50 美元。

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