第 5-7 段新增 Carlyle 高管

Ludwig Burger/Isla Binnie/Sabrina Valle

路透社10月10日 - 巴斯夫BASFn.DE已同意将其涂料业务的大部分股权出售给私募股权公司凯雷CG.O和卡塔尔投资局，对该部门的估值为 77 亿欧元(89.1 亿美元)。

两家公司周五在一份联合声明中表示，巴斯夫将保留涂料业务 40% 的股份，交易完成后，巴斯夫还将获得约 58 亿欧元的税前现金流入。

巴斯夫在今年年初将涂料业务出售，作为其更广泛战略的一部分，即专注于全球主要化工厂内紧密集成和物理连接的业务。

这家化工公司表示，这项交易加上今年早些时候将其装饰漆业务出售给 Sherwin-Williams (link)，巴斯夫整个涂料部门的企业价值（包括债务）为 87 亿欧元，约为 2024 年息税折旧及摊销前利润(EBITDA) 的 13 倍。

凯雷全球工业和运输部门主管 Martin Sumner 告诉路透社，凯雷认为其新收购的公司在北美的市场份额仍有增长空间。

展望未来，萨姆纳说，他的团队正在研究的潜在交易中，约有四分之三是分割交易，即企业集团分拆资产，其余则是独立交易。

"这些交易需要时间，"他补充道。他补充说："近期没有类似的交易，但明年上半年会有吗？可以。下半年当然也有可能。

巴斯夫从第二季度开始接触市场，探索其剩余涂料业务的战略选择，并计划在今年最后一个季度做出决定。

巴斯夫表示，从潜在的资产剥离中获得的收益可以使之前宣布的在2027年至2028年间至少回购40亿欧元股票的计划提前启动。

萨姆纳表示，这笔交易的融资包括杠杆贷款和高收益债券，以美元和欧元计价。"他补充说："债务市场非常强劲。

(1 美元 = 0.8642 欧元)

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