新股招股|聚水潭今起招股,一手入场费3090.85港元

老虎资讯综合
Oct 13

10月13日,聚水潭于10月13日至10月16日招股,公司拟全球发售6816.62万股,其中,香港发售占10%,国际发售占90%,另有超额配股权15%。发售价将为每股发售股份30.60港元,每手100股股份,预期股份将于10月21日开始在联交所买卖。

申购阶梯:

每手100股,入场费3090.85港元。

乙组门槛为20万股,申购所需资金约618.17万港元。

根据灼识咨询的资料,以2024年的相关收入计,聚水潭是中国最大的电商SaaS ERP提供商,占据24.4%的市场份额(超过第二至第五大参与者的市场份额总和)。根据灼识咨询的资料,2024年中国电商SaaS ERP市场的规模(按商家支出计)为人民币31亿元。在中国电商运营SaaS市场中,按2024年SaaS总收入计,我们同样排名第一,市场份额为8.7%。

得益于客户的成功,我们的业务也取得了快速增长。2024年,我们的总收入和 SaaS产品流水总额分别达人民币9.098亿元及人民币13.02亿元,2022年至2024 年的复合年增长率分别为31.9%及32.6%。截至2025年6月30日止6个月,我们的总收入和SaaS产品流水总额分别达人民币5.24亿元及人民币6.99亿元。

我们与基石投资者Blue Lake Capital Opportunity Fund、CUAM实体、DAMSIMF、Fourier Global Master Fund、GRANITE ASIA VIII INVESTMENTS PTE. LTD.、香港景林、GTCS Holdings、HongShan Growth、Jain Global Master Fund、Perseverance Asset Management、Stoneylake Global Alpha Fund、WT资产管理及3W Fund订立基石投资协议,基石投资者已同意在满足若干条件的情况下,按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额1.3亿美元可购买的相关数目的发售股份。

我们估计我们将从全球发售收取的所得款项净额将约为19.38亿港元,其中,约55%将于未来五年用于提升我们的研发能力,以丰富我们的产品矩阵;约25%将用于未来五年提升我们的销售及营销能力;约10%将在未来五年用于战略投资;约10%将用于一般公司用途。

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