金吾财讯 | 中国银河证券发研报指，美国当地时间10月10日晚，美国总统特朗普在其社交平台上宣布，自11月1日起，美国将对所有中国输美商品加征100%的额外关税，同时将对所有关键软件实施出口管制。该机构认为，短期来看部分企业将受到工具链中断的影响，但当前中国软件产业在技术、政策、市场与生态方面已经具备替代能力，市场在经历4月7日后对特朗普政府政策已经有一定预期及策略免疫，本次极限施压或将成为特朗普政府在APEC峰会前的谈判筹码，美方对关键软件的出口管制将加速中国软件国产替代进程，推动国产化率进一步提升。EDA等关键卡脖子环节进入国产替代深水区，工业软件国产化势在必行。美国对中国科技制裁可以追溯到2018年特朗普政府发动的贸易战，逐步开始对中国在先进半导体设计软件方面收紧，本次美国拟对中国进行关键软件的出口管制，可能涉及的方向有EDA、CAD、CAE、MES、PLM等。我们认为，电子设计自动化（EDA）将成为重点管控对象，旨在对中国在芯片制造方面进行封锁，中国在工业软件领域严重依赖进口，当前MATLAB以及许多关键的工业软件如PLM、EDA和CAD等，都源自美国，此前Matlab在一些高校中被禁用，后续可以延伸到CAD等工业软件领域，工业软件国产替代刻不容缓，重点关注相关上市公司投资机会。该机构认为，美方拟对关键软件实施出口管制，在美国持续加强对中国科技制裁的背景下，关键软件国产替代进入深水区，叠加信创进入新一轮周期，相关板块将持续受益，建议重点关注EDA、工业软件、操作系统、数据库、网络安全及行业IT等领域。