智通财经APP获悉，10月28日，由大钲资本、淡马锡和淡明资本共同组成的财团(“财团”)与中国领先的零担快运网络运营商——安能物流(09956)联合宣布，拟通过协议安排(“提案”)的方式，将其从香港联合交易所退市。

财团收到公司首席执行官秦兴华先生及首席运营官金云先生的不可撤销承诺，以支持提案。要约人一致行动人(包括秦先生及金先生)合计持有公司已发行股份(不包括库存股)的35.74%。

本提案拟定每股12.18港元的现金选择，按股权价值计算，公司估值约为18.4亿美元(143亿港元)，为安能自2021年11月中旬以来从未达到的估值水平。私有化价格较未受干扰日2025年9月3日每股8.20港元的收盘价，溢价达48.54%，该日期为公司股价及交易量出现异常波动前的最后一个交易日。该私有化价格为最终价格，且要约人不保留提高价格的权利。

本提案为股东提供了一个极具吸引力的机会，使其能够在公司股票流动性有限、市场风险及不确定性持续的情况下，以可观的溢价变现其在公司的投资。

每股12.18港元的现金选择：

较未受干扰日每股8.20港元溢价约48.54%;

较截至未受干扰日止60个交易日的平均收盘价每股约8.11港元，溢价约50.18%;

较截至未受干扰日止90个交易日的平均收盘价每股约8.22港元，溢价约48.18%;

较截至未受干扰日止过去52周的最高及最低收盘价，溢价分别约为28.21%和82.88%;

较截至未受干扰日止过去三年平均收盘价每股6.13港元，溢价约98.69%。

自2021年上市以来，公司面临一系列宏观经济及行业挑战，包括全球疫情、经济下行以及日益激烈的市场竞争。尽管公司成功调整了经营策略并实现了行业领先的盈利水平，但在外部环境不利及股票流动性不足的影响下，股价持续承压。股东若通过公开市场交易出售大量股份而不承受显著折价实为困难。

本提案为股东提供了一个独特的机会，可在确定性的前提下，以极具吸引力的溢价变现在公司的投资，并将所得资金重新配置至其他投资机会。

股东收到其他替代性要约以实现在公司投资价值的可能性极低。

要约人一致行动人合计持有公司已发行股份约35.74%。任何第三方若要提出替代性要约，均需获得要约人一致行动人同意处置其所持股份，因此出现竞争性提案的可能性极低。

本提案还将使公司的长期业务决策更加灵活高效。

由于持续的宏观经济挑战以及零担货运行业竞争的加剧，公司在未来的运营中面临重大挑战和不确定性。为保持市场竞争力，公司需要推行可能影响短期财务表现的战略举措。在本提案完成后，公司将作为一家非上市实体，不再受到短期资本市场预期、股价波动及信息披露义务的压力，从而能够更加灵活、高效地推进其战略重点。

此外，维持公司上市地位的实际收益有限，退市将使公司能够更加专注于核心业务。

自2021年以来，公司股价长期承压，成交量低迷，通过资本市场融资的能力受到严重限制。然而，公司仍需承担为维持上市地位所产生的行政、合规及其他相关费用，管理层还需投入大量时间和精力履行上市公司义务。鉴于上述情况，并综合考虑相关成本与资源投入，维持上市地位对公司而言收益有限。退市将使公司能够立即节省成本，并将资源重新分配至核心业务，从而提升运营效率，更好地支持公司的长期发展。

留任员工并实施长期增长战略的意向。

本提案完成后，要约人计划保留安能的现有业务，强化各业务板块间的协同效应，积极寻求新的战略与发展机遇，并持续落实公司的长期增长战略。除正常业务运营过程中可能发生的变动外，要约人亦计划聘用公司现有员工。