电动飞机制造“独角兽”BETA Technologies(BETA.US)超额募资:IPO定价34美元高于预期区间

智通财经
Nov 04

智通财经APP获悉,小型电动飞机和推进系统开发商BETA Technologies(BETA.US)通过发行 2990 万股,每股定价 34 美元,成功募集 10 亿美元,高于 27 至 33 美元的定价区间。该公司原计划发行 2500 万股。基石投资者Alliance Bernstein、贝莱德、Ellipse、GE航空航天和Federated已表示认购价值 3 亿美元的股票(现占交易总额的 30%)。定价后,BETA的完全稀释市值达到 83 亿美元。

BETA开发、制造并销售高性能电动飞机、先进的电动推进系统、充电系统以及相关组件。该公司认为其 ALIA CTOL 电动飞机处于电动航空行业的前沿,已成功飞行近 83000 海里,包括在北美和欧洲的运营。BETA的飞机市场进入策略最初专注于向专门从事货运和物流、军事以及医疗的运营商销售,之后再向客户交付用于客运的飞机。该公司还在开发一个名为“BETA Operate”的数字平台,该平台将提供四个模块:维护、控制中心、网络和数据。

BETA计划在纽约证券交易所上市,股票代码为 BETA。摩根士丹利高盛、美银证券、杰富瑞、TPG Capital BD和花旗担任此次交易的联席主承销商。

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