【主题详情】 　　火山引擎正式发布豆包编程模型，AI编程有望成为B端最先崛起的AI应用 　　火山引擎正式发布豆包编程模型( Doubao-Seed-Code)：专为 Agentic 编程任务深度优化，在 SWE-Bench-Verified 官方榜单中刷新 SOTA，更兼容 Anthropic API 等主流开发环境。豆包编程模型综合使用成本相比业界平均水平降低62.7%，国内最低价。目前，该模型已通过火山方舟平台全量开放 API。 　　民生证券吕伟认为，AI编程目前已经成为AI的主要细分方向之一，GitHubCopilot等引领行业发展，AI编程逐渐向智能体、多模态等方向演进。AI或将率先颠覆他的“创造者”——AI编程，大量企业级客户对AI编程的使用将逐渐深入，AI编程有望成为B端最先崛起的AI应用。 　　上市公司中，金现代团队基于智谱华章ChatGLM4大语言模型构建了低代码领域的专有大模型，实现了数据模型的自动生成和表单自动构建，并提供自然语言交互的应用智能搭建能力，智能推荐生成功能模块、数据模型、表单、代码等，提高配置开发工作的效率和准确率。卓易信息于2024年6月正式发布SnapDevelop2025GA版本，是一款低代码集成开发环境(IDE)，拥有全面可视化开发、智能代码生成、AI编码辅助、高效API测试等核心功能。公司产品可替代国外主流商业开发工具(VisualStudio、Rider)，相比海外竞争对手产品，其低代码属性使得开发效率可提升2-3倍。 　　工信部表示将加速推动人工智能+等重点领域应用场景的培育 　　据媒体报道，工业和信息化部规划司司长姚珺表示，将加速推动5G+、人工智能+、机器人+、工业互联网+、北斗+等重点领域应用场景的培育。 　　华西证券认为，通用高频场景基本完成布局，头部互联网企业对于模型的高频升级，不断提升用户体验，Ai产业用户习惯逐渐形成，AI产业正在进入快速迭代的竞争深水区，未来AI应用有望向更细分、深度的场景挖掘，包括教育、医疗、办公等。伴随国产大模型持续开源迭代，包括AI手机和AI眼镜等终端产品加速普及，行业应用大模型落地，我国AI在政策推动与产业落地进程中加速应用突破阶段。 　　公司方面，蓝色光标已与火山引擎达成深度合作，双方将基于火山方舟、豆包·视频生成模型、扣子专业版智能体开发平台，在视频生成、视频服务解决方案以及营销行业智能体应用等领域展开深入合作，共同推动AI与营销体系的深度整合、加速营销行业AI化进程。天下秀推出AIGC产品“灵感岛”APP，实现从创意灵感、内容生成、批量改写、视频制作到内容分发的全链路AI营销，共服务数十万个人创作者，生成内容创作数千万条。 　　美国数据中心需求空前高涨，电力供应正成为最大的制约因素 　　受云计算和人工智能蓬勃发展的推动，美国数据中心的需求空前高涨，但由于其电力基础设施老化和监管障碍，电力供应正成为最大的制约因素。报道称，美国电力系统面临的压力只会越来越大，预计到2035年，美国AI算力产生的电力需求可能翻一番以上。 　　AI或大幅拉动美电力需求。OpenAI计划到2033年部署超过250GW的算力中心，这或将对美国电力需求形成剧烈拉动。美国2022-2024年最高用电负荷在820GW上下，仅OpenAI一家新增负荷超过美国当前全国最高用电负荷的1/4。美国目前稳定电源约1000GW，负荷备用率仅20%，电力供给紧张。美国电网老旧问题也较为严重，当前电网投资主要用于替换和可靠性加强上。一旦电源超预期建设，电网建设强度也将大幅增加。 　　上市公司中，固德威表示，作为国内最早进入国际市场的逆变器企业之一，公司已经在德国、意大利、澳大利亚、荷兰、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、波兰、南非、巴基斯坦、美国等全球多个国家和地区积累了众多优质客户，形成了稳定的合作关系。华通线缆表示，公司在北美市场发展多年，目前在线缆板块主要对接下游经销商并已经建立了稳定的合作关系，目前美国市场对电力需求旺盛。南都电源产品可广泛应用于数据中心、智算中心、超算中心等提供后备电源支撑。公司北美数据中心终端客户多为美国互联网头部厂家。 　　我国钙钛矿太阳能电池领域再获重要进展 　　据媒体报道，记者10日从中国科学院半导体研究所获悉，该所游经碧研究员团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展，研发出光电转换效率为27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件，并显著提升了其运行稳定性，为钙钛矿太阳能电池的产业化发展奠定了关键基础。相关研究成果在线发表于《科学》杂志。 　　东吴证券表示，钙钛矿效率潜力高成本低、25年GW线逐步落地，降本增效促进下，钙钛矿有望成为下一代光伏电池技术方向，预计钙钛矿产能2030年有望达百GW+，组件市场近400亿，设备逐步受益。重点关注：1)钙钛矿组件、2)设备、3)封装、4)TCO玻璃。 　　公司方面，金晶科技的TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，公司在淄博和滕州分别布局一条TCO玻璃产线，产品已经在极电光能、协鑫光电、纤纳光电等国内钙钛矿电池龙头企业实现应用，占据了国内该领域绝大部分的市场份额。隆基绿能自主研发的大面积(260.9cm)晶硅-钙钛矿两端叠层太阳电池转换效率达33%，刷新了全球大面积钙钛矿叠层电池效率纪录。 　　《鬼灭之刃》预售票房破亿，《惊天魔盗团3》破700万 　　中国电影在互动平台表示，影片《鬼灭之刃：无限城篇第一章猗窝座再袭》预售票房破1亿元，影片《惊天魔盗团3》预售票房破700万元。 　　三季报披露显示，A股影视院线板块整体延续修复趋势，行业复苏态势强劲。中航证券裴伊凡认为，电影行业迎结构化升级机遇，短期来看，贺岁档上映与AI制作应用的持续落地将成为板块催化因素；中长期而言，中国(横店)国际电影市场与中国电影推广会集中亮相170余部新片，叠加AI赋能将重塑行业生态，内容储备充足为行业长期增长提供保障。 　　上市公司中，中国电影主出品的电影《南京照相馆》票房超30亿元，成为2025年暑期档票房冠军，积极拉动三季度业绩，并且《鬼灭之刃》是公司发行的进口买断片，今年以来公司发行、放映业务市占率仍为国内第一，龙头地位稳固。幸福蓝海的电影业务覆盖电影制作、发行、院线及影城放映，形成完整的产业链，受益于票房回暖，前三季度大幅减亏。 　　头部厂商正推动第三代半导体材料在AI数据中心领域应用 　　机构指出，为支持高功耗高性能AI计算日益增长的需求，碳化硅衬底逐渐被用于AI数据中心电源供应单元的交直流转换阶段，以降低能耗、改进散热解决方案并提升服务器的功率密度，打开了碳化硅产品的应用领域和天花板。 　　AI服务器功耗高，数据中心需要使用更高功率的供电架构。为了应对更高端的AI运算，服务器供电系统各环节的效能、功率密度需要进一步提高。SiC/GaN等第三代半导体材料具有高击穿电场、高迁移率等特点，允许材料在更高的温度和电压下运行，降低能耗和成本。目前头部厂商正在持续推动SiC/GaN在AI数据中心领域应用。东方证券指出，展望未来，在AI服务器及数据中心的大功率供电需求不断提升的趋势下，SiC/GaN有望得到更广泛的应用。 　　上市公司中，天岳先进表示，公司的客户英飞凌、安森美已成功进入英伟达等行业巨头的供应链，成为AI算力基础设施的重要组成部分。根据行业报道，英伟达的数据中心电力基础设施建设需要采用大量的碳化硅器件。三安光电的碳化硅产业链包括晶体生长—衬底制备—外延生长—芯片制程—封装测试，产品已广泛应用于新能源汽车、光伏储能、充电桩、AI及数据中心服务器等领域。露笑科技已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作， 结合多年生长技术积淀，开发出晶体生长自动化控制软件， 生长重复性高。