BUZZ-箭头制药公司公布可转换债券和股票交易后业绩下滑

路透中文
Jan 07
BUZZ-箭头制药公司公布可转换债券和股票交易后业绩下滑

1月7日 - ** Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O股价在收盘前下跌2.3%,至69.20美元,该公司正在寻求资金。

** 药物开发商周二晚些时候宣布 (link) 公开发行 5 亿美元的 6 年期可转换债券(CBs) 和 2 亿美元的股票交易

** 公司打算将募集资金净额用于一般用途,包括营运资金、资本支出、研发、可能推出的后期产品的商业化活动,并可能将部分资金用于预付与 Sixth Street Lending Partners 签订的信用贷款项下的贷款

** 该公司还计划利用公司债券的部分收益来支付有上限的催缴成本,并利用衍生品交易来抵消稀释。

** 摩根大通杰富瑞担任两次发行的联合账簿管理人

** ARWR的肥胖症治疗方法(包括ARO-INHBE与礼来公司LLY.N的替唑帕肽联用)的早期数据前景看好,该公司股价周二上涨约11%,报收于70.81美元。

** 总部位于加利福尼亚州帕萨迪纳市的 ARWR 拥有约 1.358 亿股流通股,市值近 100 亿美元。

** 股价在过去六个月里翻了两番

** 13 位分析师的平均评级为 "买入";根据 LSEG,中位 PT 值为 80 美元

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