BUZZ-Arrowhead Pharma 大幅融资 8.25 亿美元后上涨

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Jan 08
BUZZ-Arrowhead Pharma 大幅融资 8.25 亿美元后上涨

1月8日 - ** Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O周四早盘股价上涨3.2%,至67.77美元,此前该公司筹集的资金超过计划。

** 生物技术公司在周三晚些时候宣布 (link) 定价发行 6.25 亿美元 0%6 年期可转换债券(CBs)

** 该公司还以 64.50 美元的价格出售了 310 万股股票,包括 160 万份预先筹资的认股权证,总收益为 2 亿美元。

** ARWR 股价在周二晚些时候公布 (link) 公开发行 5 亿美元可转换债券和 2 亿美元股票后,周三下跌 7.2%,收于 65.69 美元。

** 公司债券的初始转换价格定为 87.07 美元,比股票交易的发行价高出 35%。

** 公司打算将募集资金净额的大部分用于一般用途,包括营运资金、资本支出、研发、可能推出的后期产品的商业化活动,并可能将部分资金用于预付与 Sixth Street Lending Partners 签订的信用贷款项下的贷款

** 摩根大通杰富瑞担任联合账簿管理人

** ARWR的肥胖症治疗产品(包括ARO-INHBE与礼来公司LLY.N的替唑帕肽联用)的早期数据有望在 (link),ARWR的股价在周二上涨了11%。

** 截至本周三收盘,ARWR 的股价在过去六个月中上涨了约 260

** 13位分析师的平均评级为 "买入";根据LSEG,PT中值为80美元

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