泛远国际(02516)拟收购COPE Holding的全部股份、认购COPE的690股新普通股,并收购Hyperlining Holding的全部股份

智通财经
Jan 20

智通财经APP讯,泛远国际(02516)发布公告,于2026年1月20日,本公司与卖方订立该协议,本公司有条件同意向信托收购COPE Holding的全部股份、认购COPE的690股新普通股,并向An女士收购Hyperlining Holding的全部股份。转让股份及新股份的总代价为1577.7万美元。

紧随交割后,本公司将成为COPE Holding及Hyperlining Holding的唯一股东,将透过COPE Holding及Hyperlining Holding持 有COPE的44.55%股权,而本公司的全资附属公司FAR Luxembourg Holdings Sarl将直接持有COPE的6.45%股权。总体而言,本公司将透过Hyperlining Holding分别持有COPE及Hyperlining的51%及 51%股权。目标公司将成为本公司的附属公司,且目标公司财务业绩将并入本公司的综合财务报表。

倘目标公司于截至2026年12月31日及/或2027年12月31日止财政年度达成理想绩效,本公司将分别按等同于相应绩效年度除税前净利润5倍的估值,向创办人额外收购各目标公司已发行股份总数的14%及15%。

于截至2029年12月31日止财政年度结束后,本公司应向创办人收购其于目标公司先前尚未收购的所有剩余股权。估值应取下列两者的较高者:截至2028财政年度及2029财政年度除税前净利润平均值的5倍,或目标公司截至2029年12月31日的资产净值。股权掉期应于2029财政年度经审核财务报表最终确认后180日内完成。

截至2026财政年度至2029财政年度,股份增持计划及最终股权收购项下应付总代价合共不得超过6413.38万美元,不论以现金或现金与股份相结合的方式结算。

该等交易旨在积极应对美国贸易及关税政策(尤其是小包裹关税豁免制度调整)的变化,该等变化已对跨境电子商务物流行业产生重大影响。本公司业务专注于美国市场及小包裹物流,在当前环境下面临挑战。通过本次投资,本公司将增强在美国的仓储及最后一公里配送能力,构建完整的“端到端”本土履约能力。卖方在美国的仓储网络成熟、运营团队稳定及盈利能力强劲,与本集团现有物流链高度互补。该交易符合本公司的全球化战略,可深化其美国市场布局、提升服务能力与客户忠诚度、降低政策风险并把握市场机遇。董事会相信,该交易将促进业务可持续增长并为股东创造更大价值。

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