鲍勃折扣家具公司美国IPO目标估值最高24.8亿美元

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Jan 26
更新版 3-鲍勃折扣家具公司美国IPO目标估值最高24.8亿美元

第 9-10 段增加了分析师评论

Arasu Kannagi Basil/Ateev Bhandari

路透1月26日 - 由私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)支持的鲍勃折扣家具公司(Bob's Discount Furniture)周一表示,其美国首次公开募股的目标估值高达 24.8 亿美元,为测试投资者对以消费者为中心的公司的偏好创造了条件。

这家总部位于康涅狄格州曼彻斯特的家居用品零售商将发行1945万股股票,每股价格在17美元至19美元之间,寻求最高3.696亿美元的融资。

交易商预计,在美国总统特朗普(Donald Trump)去年全面征收关税抑制了零售商和消费品公司 (link) 的IPO活动后,该活动将于2026年反弹。

詹妮弗-加纳(Jennifer Garner)支持的儿童有机食品公司Once Upon a Farm (link) 和电气设备制造商Forgent Power (link) 也在周一启动了美国上市路演,反映出进入公开市场的公司数量强劲。

该公司始于 1991 年康涅狄格州的一家小店,现已发展成为美国最大的家具连锁店之一,在全国拥有 200 多个展厅。

它提供各种家居用品,包括卧室和餐厅套装、躺椅家具和台灯。

该公司的业绩增长强劲 (link) 并实现了盈利,但由于大部分产品来自海外供应商,因此仍面临关税风险。

到 2024 财年末,该公司将主要生产转移出中国,越南现在是其主要采购市场之一。

"对于 Bob's,投资者可能会认为,在退出中国采购市场后,关税风险在很大程度上得到了缓解," IPOX 副总裁刘 (Kat Liu) 表示。

"虽然其他采购地区的关税和运费成本依然存在,但股价的波动仍可能与情绪而非实际利润率的影响有关。

过去二十年来,该公司一直由私募股权持有,贝恩于 2014 年从收购公司 KarpReilly 和 Apax Partners 手中收购了 Bob's。

摩根大通(J.P. Morgan)和摩根士丹利Morgan Stanley)是联合牵头账簿管理人。该公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "BOBS"。

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