CVC 拟以最高 12 亿美元收购美国信贷管理公司 Marathon

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Jan 26
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DDS背景、细节

路透伦敦1月26日 - 私募股权公司 CVC CVC.AS周一表示,已同意以不超过 12 亿美元的价格收购美国信贷管理公司 Marathon,这是快速整合的私募信贷市场的最新交易。

CVC于2024年在阿姆斯特丹上市,该公司称这笔交易将加速其在美国的发展,并通过增加总部位于纽约的马拉松公司超过240亿美元的信贷资产,将其信贷管理资产增至610亿欧元(720亿美元)。

私人信贷,即银行以外的机构向公司提供的贷款,近年来增长迅速,因为更严格的法规使传统贷款机构为风险更高的贷款提供资金的成本更高。在去年的一系列交易中,贝莱德收购了 (link) 私人信贷公司 HPS。

过去十年间 美国大型收购公司迅速向信贷领域扩张,黑石BX.N、阿波罗APO.N凯雷CG.O等公司在管理传统私募股权业务的同时,还管理著大量信贷资产。

"CVC 首席执行官卢卡斯(Rob Lucas)表示:"扩大在美国的信贷能力,以补充我们市场领先的欧洲平台,一直是 CVC 的明确优先事项。

该公司表示,这笔交易将由约 4 亿美元的现金和最多 8 亿美元的 CVC 股权组成,并称预计交易将在今年第三季度完成。

此前,AIGAIG.N和CVC上周达成了一项投资合作 (link),将AIG高达35亿美元的资金引入CVC管理的信贷和私募股权二级市场战略。

(1 美元 = 0.8441 欧元)

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