BUZZ-乔比航空宣布10亿美元股票和可转换债券交易后股价下挫

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Jan 29
BUZZ-乔比航空宣布10亿美元股票和可转换债券交易后股价下挫

1月28日 - ** 电动空中出租车制造商JOBY航空JOBY.N寻求融资,股价在延时交易中下跌12.3%,至11.73美元

** 总部位于加利福尼亚州圣克鲁兹的 JOBY 宣布 (link) 发行 2032 年到期的可转换债券(CBs) 和普通股,预计募集资金总额为 10 亿美元。

** 该公司打算将本次发行的净收益用于资助其认证和生产工作,为商业运营做准备,并用于一般用途

** 该公司还计划将 CBs 募集资金的一部分用于支付封顶看涨期权的成本,即用于减轻潜在稀释的衍生品交易。

** 摩根士丹利、Allen & Co 和美国银行联合担任股票发行的账簿管理人;高盛加入三方行列,成为可转换债券发行的联合账簿管理人。

** JOBY 的市值约为 120 亿美元

** 周三股价下跌 0.7%,收于 13.37 美元。该股在过去一年中上涨了约 60%

** 11 位分析师中有 2 位将该股评为 "买入",6 位评为 "持有",3 位建议 "卖出";根据 LSEG 数据,PT 中值为 12.50 美元。

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