1月29日早盘，传媒板块领涨全市场，传媒ETF华夏(516190.SH)一度涨5.87%。其持仓股内，蓝色光标、易点天下、天龙集团接近20cm涨停，新华网、人民网、省广集团、浙数文化、横店影视均封板。消息面上，天龙集团(300063)业绩大超市场预期，提振市场对传媒板块周期回暖的信心。1月28日天龙集团发布业绩预告，预计2025年归母净利润为1亿元~1.3亿元，同比增长53.44%~99.48%。报告期内，互联网营销板块通过提高运营服务能力，增加服务费收入，同时通过提升管理水平实现降本增效，减少成本费用，净利润较上年同期增长。此外，油墨板块持续加强海外市场开拓和大客户合作，实现营业收入与净利润双增长。1月以来，GEO(AI生成式营销)概念波动较大，市场从追捧到质疑，融资降杠杆新政策，更是让GEO概念一度陷入深度回调。实际上不少传媒公司早已有前瞻布局，并开始贡献利润，天龙集团最新年报或有助于打消部分疑虑。此外，另一传媒龙头公司蓝色光标，2025年半年报已显示，公司AI相关业务收入占比超过45%，其中GEO优化相关收入同比增长230%。
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