【券商聚焦】交银国际:太空光伏远期空间巨大 太空数据中心有望推动需求

金吾财讯
Feb 03

金吾财讯 | 交银国际表示,2020年以来全球商业航天规模快速增长,随着AI算力需求爆发式增长,太空数据中心有望推动商业航天需求,马斯克近期提出每年通过星舰发射高达100GW的AI数据中心卫星。光伏是航天活动中性价比最高的电源解决方案,太空光伏相比地面光伏优势明显。LEO卫星是商业航天的主流,最合适低成本电池,目前晶硅正逐步取代砷化镓,该机构预计超薄HJT晶硅电池短期内将成为首选,在获得充分验证后比功率更高的钙钛矿电池将成为首选。该机构预计太空光伏电池市场空间短期内较为有限,但若发射成本急剧下降导致太空数据中心成本低于地面,届时年发射功率将爆发式增长。太空光伏的市场规模将高度取决于发射成本下降速度。马斯克近期提出SpaceX在3年内建设100GW光伏制造产能,该机构认为有望成为其供应商的光伏设备企业尤其是电池设备企业,是短期内太空光伏的最大受益者,包括HJT和钙钛矿电池设备企业迈为股份(300751CH)、捷佳伟创(300724CH)、京山轻机(000821 CH),超薄硅片切割企业高测股份(688556 CH)等。此外钙钛矿电池企业协鑫科技(03800/买入)、超薄HJT电池企业东方日升(300118 CH)等也将受益。

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