好莱坞明星光环加持 有机儿童零食制造商Once Upon a Farm(OFRM.US)IPO定价18美元

智通财经
Feb 06

智通财经APP获悉,由好莱坞演员詹妮弗·加纳联合创立的有机儿童零食制造商 Once Upon a Farm (OFRM.US)以每股 18 美元的价格(位于 17 至 19 美元发行区间的中值),通过发行 1100 万股股票(其中 31% 为老股转让)筹集了 1.98 亿美元。按此定价计算,该公司的完全稀释市值达到 8.11 亿美元。

该公司主要生产面向婴幼儿的有机冷藏食品,其核心产品线包括冷压袋装食品,以及燕麦棒、干零食和冷冻餐食,旨在为消费者提供便捷、随行的用餐选择。其产品通过零售商和线上渠道进行分销,目前已进驻超过 3,200 家门店,且线上销量占总销量的 40%。

文件显示,截至去年9月30日的九个月内,Once Upon a Farm营收为1.767亿美元,净亏损3980万美元;而2024年同期营收为1.076亿美元,净亏损1160万美元。2025年前九个月的毛利率为40%,低于上年同期的42%。

文件显示,其袋装产品贡献了大部分净销售额。该公司产品已进驻包括沃尔玛(WMT.US)、塔吉特(TGT.US)、亚马逊(AMZN.US)旗下Whole Foods和克罗格(KR.US)在内的超过2800家实体店的冷藏柜。

Once Upon a Farm 计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“OFRM”。高盛摩根大通、美国银行证券、威廉·布莱尔、巴克莱、Evercore ISI、德意志银行、奥本海默以及 TD Cowen 担任此次交易的共同账簿管理人。

近年来,面向消费者的公司上市表现相对平淡。数据显示,该行业公司2021年在美交易所上市融资174亿美元,但自那以后的总融资额仅约156亿美元。自IPO以来,Cava Group(CAVA.US)和亚玛芬体育(AS.US)的股价大幅上涨,而Webtoon Entertainmen(WBTN.US)则表现不佳。

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