金吾财讯 | 港股今日半日市，早盘三大指数低开高走，截至收盘，恒指涨0.52%，国企指数涨0.42%，恒生科技指数涨0.13%。蓝筹中，紫金矿业(02899)涨4.67%，中国宏桥(01378)涨3.92%，中国海洋石油(00883)涨3.71%；跌幅方面，汇丰控股(00005)跌1.11%，海底捞(06862)跌0.76%。板块方面，铝业股普涨，南山铝业国际(02610)涨5.12%，中国宏桥涨3.92%，中国铝业涨3.86%。据外媒报道，特朗普计划缩减部分钢铁和铝制品关税，因为他正面临一场“可负担性危机”，而这场危机已削弱了他在11月中期选举前的支持率。去年夏天，美国总统对钢铁和铝制品征收了高达50%的关税，并将这些税收扩大到包括洗衣机、烤箱在内的多种金属制品。但据三位知情人士透露，特朗普政府正在审查受关税影响的产品清单，并计划对部分商品予以豁免，停止扩大征税清单，而是对特定商品发起更有针对性的国家安全调查。三桶油普涨，中海油涨3.71%，中石油(00857)涨1.44%，中石化(00386)涨1.3。华夏基金指出，石化与有色金属同属顺周期板块，有色为周期"急先锋"，石化因业务链条更长反应"慢半拍"。2025年有色金属表现强劲，2026年石化或迎来机会，当前油价接近55-60美元周期底部，行业资本开支高峰已过，供给扩张退潮。鹏华基金认为，当前处于康波萧条期，大宗商品超级周期启动，呈现"黄金工业金属石油/化工农产品"递进轮动规律。黄金牛市或持续2-3年，工业金属受益于去全球化下的安全溢价，石油化工面临供给收缩与地缘转机，农产品为通胀传导末端品种，可通过相关ETF布局。个股方面，兆易创新(03986)涨9.78%。春节前夕，国内存储市场正经历一轮价格波动。据悉，近期内存现货价格出现小幅回调，部分DDR4产品较2025年最高点回落10%-20%，但整体仍处于历史高位。NAND闪存市场呈现更强涨价势头。原厂报价较年初翻倍，eMMC嵌入式存储价格涨幅尤为突出。受此影响，多家电脑厂商已调整产品定价策略：中低端笔记本价格上调5%-10%，部分游戏本品牌计划在节后实施最高33%的涨价幅度，对应千元级价格上浮。行业数据显示，存储部件成本占整机比例已突破30%，成为推动终端涨价的核心因素。中远海能(01138)涨5.85%。中信建投证券韩军等指出，油运行业正形成供需共振的完美风暴，VLCC租金创历史级涨幅，1月30日中东至中国航线租金环比涨62%至12.25万美元/天。供给侧受欧美对影子船队制裁升级影响，VLCC中约16%受限，老旧船拆解加速；需求侧OPEC增产、中国补库存及贸易线路重构推升吨海里需求。建议重视油运行业基本面行情，关注行业龙头。