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市场仍低估了公私核电的推动力 - 智慧树
WisdomTree 宏观经济研究和战术解决方案总监 Mobeen Tahir 表示，投资者越来越关注铀的长期前景，但市场仍未充分反映公共和私营部门的核能发展目标规模。
他认为，随着全球核电承诺的增加，核电正在成为一种引人注目的长期投资。
"核电正坚定地重返全球能源议程。31个国家已承诺到2050年将全球核电能力增加两倍，而美国已承诺在同一时期将其核电能力增加三倍，"他在周四的一份说明中写道。
随着大型科技公司达成新的交易，全球数据中心的蓬勃发展也加强了对核能的推动。
"这些协议既有与现有反应堆相关的协议，也有围绕小型模块化反应堆的前瞻性承诺，目标是在2030年代初部署。
WisdomTree 团队认为，市场还没有完全考虑到铀和更广泛的核价值链的影响。
10 月，美国政府、Brookfield 和 Cameco 宣布了一项以西屋反应堆技术为核心的战略合作 (link)，总金额达 800 亿美元。
"最引人注目的是市场反应。塔希尔写道："Cameco 的股价在第二天上涨了近 24%，这提醒我们，大型、可靠的核开发项目仍然会让投资者措手不及。
他还指出，这笔交易 (link) 使 Centrus Energy 的股价大涨。
"这些例子共同凸显了政策抱负如何迅速转化为与核生态系统关键部分有关的公司的盈利相关结果"。
事实上，所有加速的需求都是在铀供应受限的情况下出现的，而铀供应预计将进一步收紧。
"在这种环境下，长期的基本面不仅支持对铀本身的战略投资，也支持对整个核燃料循环中的矿商的投资，以从持续的供应反应中获益"。
(露西-雷塔诺)
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