智通财经APP获悉，3月3日，IDC发文称，对于PC市场，当前预测2026年全球出货量将下降11.3%，但由于ASP上升，收入将增长1.6%。2027年市场趋于平稳，复苏时间被推迟至2028年。

2025年末，随着DRAM和NAND价格上涨预期增强，PC和智能手机厂商采取积极行动提前备货。正如IDC在2025年第四季度PC与手机历史出货数据新闻稿中所指出的那样，2025年第四季度出货量显著提升。

这一高出货水平延续至2026年第一季度的PC市场，OEM厂商加速发货，以在存储价格全面上涨前完成销售。因此，IDC预计截至3月结束的2026年第一季度PC出货量将显著高于11月预测值。

对于智能手机而言，情况更加严峻，2026年第一季度预计同比下降6.8%。随着存储价格持续上升，部分厂商，尤其是规模较小企业，在确保供应或承担成本方面面临挑战。

IDC预计自第二季度起单位出货量将大幅下降。平均销售价格（ASP）将上升，但需求将因此受到抑制。全年单位出货将出现同比负增长，即便收入因ASP上涨而表面保持相对稳定。

智能手机市场情况更为严峻。IDC预测2026年全球出货量下降12.9%，收入下降0.5%。2027年预计增长1.9%，2028年反弹至5.2%。

IDC预计，存储供应挑战将在整个2026年持续，并可能延续至2027年。尽管IDC预计今年下半年存储价格上涨速度将放缓，但价格仍将继续上升并保持在高位。基于当前假设，IDC的模型预测在预测期内不会回到2025年的价格水平。推动短缺的结构性因素——AI基础设施需求与消费设备争夺同一DRAM和NAND产能——仍然存在。虽然随着存储产能扩张以及部分中国中小存储供应商参与，可能出现一定缓解，但IDC预计这不足以从根本上改变危机走势。

存储危机的下游影响正逐渐显现，并将重塑PC和智能手机市场的竞争格局，以及平板电脑、XR头显、可穿戴设备和游戏主机等其他设备市场。

具备更强采购能力、更稳固供应商关系以及能够签署大规模合同的企业，更有能力以高但可控的价格获得存储配额。规模较小和区域性厂商在利润空间本已有限的情况下，将更难获得供应。IDC预计2026年市场份额将显著向全球头部OEM集中。

IDC还预计部分新设备将以低于消费者过去习惯的存储配置上市。部分OEM不会完全吸收高存储成本，而是选择降低产品中的DRAM和NAND配置。一年前配备12GB内存和256GB存储的手机，可能在同一价位改为8GB内存和128GB存储。PC市场也将出现基础RAM和SSD容量明显下降的情况。

两个市场的低端部分将承受最大冲击。预算型智能手机和入门级PC利润极薄，难以消化存储价格季度双位甚至三位数的上涨。部分厂商将退出相关价位段，或推出规格明显降低、价格可能更高的产品。对于价格敏感的消费者和中小企业而言，这将导致延迟设备购买计划，延长更换周期，从而进一步压低单位出货量。

对于智能手机市场而言，影响尤为严重。去年，全球超过3.6亿部智能手机售价低于150美元，在非洲和印度等关键新兴市场的占比分别接近60%和30%。随着存储成本上升使该价格段难以维持，行业可能逆转过去十年“规格更高、价格更低”的趋势。多数主打低端市场的OEM计划通过降配或将产品转移至200美元以上价位来维持份额，但在新兴市场，该价位需求有限，难以维持当前出货量。同时，他们还将面临成熟品牌在更高价位的竞争。因此，IDC预计在预测期内总体可服务市场规模（TAM）将显著下降，竞争格局趋于集中。与此同时，预算型智能手机需求仍将存在，价格敏感消费者可能延长设备生命周期，或转向价格更低的二手机市场。在部分新兴市场，功能机可能重新获得份额，低于50美元的超低端智能手机可能消失。总体而言，智能手机市场正走向规模、产品结构和竞争格局的结构性重置。

存储降配趋势对AI PC类别尤为令人担忧。尽管厂商加大营销投入并整合专用神经处理单元（NPU），AI PC迄今未能兑现其对消费者和企业用户承诺的变革性能力。应用场景仍然有限，软件生态未能与硬件发展同步。当前，行业正试图围绕PC构建更具吸引力的AI价值主张，而存储危机可能削弱实现这一目标所需的基础。包括以PC为中心、能够代表用户管理和协调多个AI任务的Agentic AI愿景在内的本地AI工作负载，本质上高度依赖内存容量。降低RAM配置不仅限制当前AI能力，也限制设备运行本地模型、管理上下文窗口以及支持未来本地AI所需数据吞吐的潜力。

政策环境增加了新的不确定性。上周，美国最高法院否决了特朗普政府此前实施的广泛对等关税政策，认为其行政权限超出法定范围。随后政府依据其他法律权限实施统一10%关税，并正在推动提高至15%。

对于设备行业而言，这带来深度不确定性。对整机和组件征收15%关税，将在已上涨的存储价格基础上进一步增加成本压力。厂商难以有把握地规划定价、采购或库存策略。部分成本将转嫁至消费者，加剧负担；部分成本将由厂商和渠道承担，进一步压缩利润空间。

总体而言，2026年将是PC和智能手机市场充满挑战的一年。存储供应危机加深、提前拉货透支需求、ASP上升抑制单位增长以及贸易政策环境波动叠加，使精准预测异常困难。从半导体供应商到终端OEM、渠道伙伴以及企业采购方，都应为持续动荡做好准备。这不是一个季度性的扰动，而是将持续影响至2027年的结构性变化。