周五美股成交额第1名英伟达收跌2.98%，成交337.28亿美元。据媒体援引知情人士透露，美国官员已起草法规草案，拟限制全球范围内未经美国批准的人工智能芯片发货，法案将赋予华盛顿广泛的权力，以决定其他国家是否能够以及以何种条件建设用于训练和运行人工智能模型的设施。
拟议法规将要求企业向美国申请许可，才能出口几乎所有英伟达和AMD等公司生产的人工智能加速器。这将使目前覆盖约40个国家的管制措施扩展至全球范围。
美国总统特朗普一再表示，他希望世界使用美国的人工智能，而该草案的目的并非禁止英伟达的出口。相反，这项法规将把美国政府设定为人工智能行业的“守门人”：企业（在某些情况下，也包括其所在国政府）必须获得美国商务部的批准，才能购买加速器。
第2名特斯拉收跌2.17%，成交252.99亿美元。该公司CEO马斯克作证称，他当时认为虚假账户数据被低估了。投资者指控他在2022年发布的推文在收购前打压了Twitter的股价。
第3名博通收跌0.69%，成交128.63亿美元。该公司公布业绩后，华尔街分析师称赞这家芯片和软件巨头对2027 年的前景“强劲” ，这表明该公司将继续在人工智能领域投入巨资。
杰富瑞分析师Blayne Curtis在致客户的报告中写道：“预计2027财年人工智能市场规模将超过1000亿美元，这可能过于保守，因为博通预计将提供10GW的计算能力，其中包括向其第六位已公布的客户OpenAI提供超过1GW的计算能力。人工智能支出过剩的局面仍将持续，但博通已充分证明其人工智能收入将超过市场平均水平，并在2028年前保持持续增长。” Curtis对博通的评级为“买入”，目标价为500美元。
第4名美光收跌6.74%，成交128亿美元。该股本周累计下跌超过10%。瑞银分析师Timothy Arcuri对美光的前景高度乐观，预测美光2027日历年的EPS有望挑战85美元，远高于市场平均预期的48美元。Arcuri指出，因应人工智能（AI）需求导致存储器供应吃紧，美光等厂商已陆续调涨零组件价格。他认为，美光可能借由这个趋势积极洽谈新的长期协议，尽管这将让出部分近期的涨价空间，但这些协议应有助于支撑未来数年更为稳健的营收与获利。Arcuri进一步分析，DRAM与NAND的定价动能正持续增强，供应短缺的情况可能一路延续到2028年。
第6名Palantir收高2.94%，成交116.8亿美元。该股本周累计上涨约15%。受一系列积极因素推动，该股今日股价上涨：一项保护其知识产权和员工的法庭胜诉、新的分析师支持，以及在地缘政治紧张局势下，投资者对国防/人工智能领域的兴趣重燃。
抵消这些利好的因素是来自五角大楼与Anthropic争议带来的成本和不确定性，以及一些头条新闻提及的内部人士减持，这些因素使得股价继续保持高波动性。
法庭胜诉加强了Palantir的知识产权和人才保护——最新解封的文件显示，法官禁止前员工使用Palantir的专有数据并挖走员工，从而降低了竞争和运营风险，这有助于解释股价上涨的原因。
派珀·桑德勒重申“增持”评级和230美元的目标价，其他公司也上调了目标价或盈利预期，支撑了股价上涨预期。
第9名闪迪收跌6.76%，成交87.44亿美元。该股本周累计下跌17%。著名空头香橼研究机构（Citron Research）近期宣布做空该股，称市场对闪迪的定价逻辑存在根本性错误，当前的存储芯片供应紧张不过是“海市蜃楼”，周期顶部已近在咫尺。
第11名迈威尔科技收高18.35%，成交78.59亿美元。该公司公布的第四季度营收超出了华尔街预期，并为下一季度提供了强劲的销售预测。
在2025日历年第四季度，该公司实现营收22.2亿美元，同比增长22.1%，略高于分析师预期。公司调整后每股收益0.80美元，与市场普遍预期一致。投资者积极反应的主要驱动力似乎是公司对2026年第一季度的乐观展望。管理层预测季度营收中点值为24亿美元，显著高于分析师预期的22.8亿美元，这表明市场对其用于数据中心和通信网络的芯片需求持续强劲。
第13名AMD收跌3.52%，成交64.62亿美元。该股本周累计下跌约3.9%。
第16名Lumentum Holdings收跌14.19%，成交50.06亿美元。该股本周累计下跌超过20%。就在本周之初，英伟达发布公告称，公司将在多年期协议中向光学技术公司Lumentum和Coherent分别投资20亿美元。英伟达与Coherent的非独家协议包括数十亿美元的采购承诺以及未来先进激光组件的产能使用权，同时，英伟达将支持Lumentum的研发、未来产能和运营，助力其在美国新建晶圆厂。
第17名台积电收跌4.23%，成交46.86亿美元。该股本周累计下跌9.5%。
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责任编辑：张俊 SF065