中东战火波及IPO定价:软银旗下PayPay(PAYP.US)赴美上市恐“探底发行”

智通财经
Mar 11

智通财经APP获悉,据两位知情人士透露,由于中东战争引发市场动荡,软银集团旗下支付公司PayPay(PAYP.US)的首次公开发行(IPO)定价可能定在区间低端。

其中一位知情人士表示,PayPay的IPO订单簿获得超5倍超额认购,目前已关闭,最终定价将于周三美股收盘后确定。

根据本月提交的文件,这家日本支付应用运营商此次共发行5500万股美国存托股票,定价区间为每股17至20美元,目标估值高达134亿美元。

其中一位消息人士称,腾讯蚂蚁集团旗下的支付宝以及谷歌已承诺参与此次IPO投资。上述公司均未回应置评请求。

PayPay通过在其支付应用上提供返现优惠,在鼓励日本消费者摆脱现金偏好方面发挥了核心作用。目前其注册用户已超过7000万。

然而,该公司的IPO之路并不平坦。据上周报道,由于中东冲突冲击市场,PayPay的IPO路演最初被推迟。此前在去年美国政府停摆期间,PayPay就曾推迟IPO,因为监管流程中断导致文件提交延迟。

尽管近期市场波动,但预计今年美国IPO市场将大幅反弹。高盛预测,2026年IPO募资额可能翻两番,达到创纪录的1600亿美元,潜在上市企业包括埃隆·马斯克的SpaceX,以及人工智能公司OpenAI和Anthropic。

PayPay将成为继Arm轰动性IPO之后,软银多数股权投资的首个美国上市案例。软银于2023年将这家芯片设计公司上市,估值为545亿美元,此后其市值已升至近1300亿美元。

PayPay计划在纳斯达克上市,股票代码为"PAYP"。高盛、摩根大通、瑞穗银行和摩根士丹利是PayPay此次发行的联合账簿管理人。

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