联想控股(03396)附属签订若干协议 拟通过鑫荣懋和佳沃联合收购的方式 优化鑫荣懋和鑫果佳源股权架构

智通财经
13 hours ago

智通财经APP讯,联想控股(03396)发布公告,为打通集团水果板块资本化路径,佳沃与鑫荣懋管理团队经多轮充分磋商后于2026年3月9日签订若干协议,拟通过鑫荣懋和佳沃联合收购的方式,优化鑫荣懋和鑫果佳源的股权架构。交易的详情如下:

于2026年3月9日,鑫荣懋(公司间接非全资附属公司)与君联晟源、厦门建发及龙门基金分别签订了股份回购协议,据此,君联晟源、厦门建发及龙门基金分别同意出售,而鑫荣懋同意回购5735.185万股鑫荣懋股份(约占鑫荣懋于本公告日期已发行股份的14.13%),总代价为人民币10.86亿元(含资金占用费)。于回购完成后,其中约6.62%鑫荣懋股份将用作激励股份。

于2026年3月9日,佳沃农投(佳沃集团的附属公司)与乡村产业基金签署股份转让协议,据此,佳沃农投同意购买,而乡村产业基金同意出售1975.3414万股鑫荣懋股份(约占鑫荣懋于本公告日期已发行股份的4.87%),对价为人民币4.2亿元(含资金占用费)。本次股份转让完成后,佳沃农投和佳沃农业持有1.799亿股鑫荣懋股份(约占鑫荣懋于本公告日期已发行股份的44.32%)。

于2026年3月9日,鑫荣懋与张剑、廖懋华、曲义田、曲欣桐(合称“激励对象”)、香港风神集团签订了股份授予协议,据此,鑫荣懋将向激励对象授予2687.7406万股鑫荣懋股份(约占鑫荣懋于本公告日期已发行股份的6.62%),其中向张剑授予937.8672万股鑫荣懋股份,向廖懋华授予937.8672万股鑫荣懋股份(廖懋华指定香港风神集团受让该部分股份),向曲义田授予406.0031万股鑫荣懋股份,向曲欣桐授予406.0031万股鑫荣懋股份。股权激励授予完成后,鑫荣懋仍为公司附属公司。

于2026年3月9日,佳沃产发(公司间接附属公司)与龙门基金、厦门建发、君联资本及君联晟源分别签署股权转让协议,根据该等协议,佳沃产发同意收购,而龙门基金、厦门建发、君联资本及君联晟源同意出售合共10.6448%鑫果佳源股权,总对价为人民币1.21亿元。于收购完成后,佳沃农投、佳沃农业及佳沃产发将持有约76.0104%鑫果佳源股权。

于2026年3月9日,佳沃农业、佳沃农投、佳沃集团(合称“佳沃”)、鑫荣懋、管理层及鑫合致远贰号签订协议书,内容有关(其中包括)鑫荣懋上市目标、回购触发及退出执行机制。

受到内外部多重因素的影响,鑫荣懋A股上市计划未能如期推进,其港股上市方案亦遭其股东否决,导致鑫荣懋企业价值未能有效释放,部分股东存在强烈的退出意愿,如不协商退出会影响鑫荣懋和鑫果佳源下一步发展战略的决策及实施。为持续推进鑫荣懋上市工作,打通集团水果板块资本化路径,佳沃与鑫荣懋管理团队经多轮充分磋商,拟通过鑫荣懋和佳沃联合收购的方式,推动部分股东退出鑫荣懋和鑫果佳源,回购完成后,双方将合力推进鑫荣懋港股上市事宜,助力集团实现对鑫荣懋的价值实现,也有利于鑫荣懋和鑫果佳源推进实施既定战略,实现快速发展。

因农业公司在港股上市仍存在较大的不确定性,考虑到集团的投资回报要求,集团要求管理层对上市作出承诺,如鑫荣懋无法在2027年9月30日之前完成合格上市申报且于2027年12月31日之前实现上市,则集团有权选择通过管理层回购方回购全面退出鑫荣懋,以备佳沃拥有退出路径保障,从而实现集团水果板块的投资收益。同样作为对等条件,管理层也要求在集团放弃优先卖出选择权时,管理层拥有劣后卖出选择权。

此外,本次交易可激励团队在激烈竞争格局中实现更优异的业绩,对上市形成更好支撑。本次交易中,集团将同步提高对鑫果佳源的持股比例,集中核心资源发展品牌水果业务,打造水果产品品牌。综上,公司认为,订立本次交易相关协议契合公司整体战略发展方向,有助于提升公司股东的整体价值。

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