银行开始出售 EA 收购案的 57.5 亿美元跨境贷款

路透中文
Mar 16
银行开始出售 EA 收购案的 57.5 亿美元跨境贷款

Matt Tracy

路透华盛顿3月16日 - 据路透报导,摩根大通牵头的银行集团周一开始向投资者推销一笔 57.5 亿美元的贷款,这笔贷款将为电子艺界EA.O的杠杆收购提供资金。

根据条款表,这笔为期七年的定期贷款 B 包括 40 亿美元部分以及 15.31 亿欧元部分(约合 17.5 亿美元)这将有助于为游戏发行商 EA 的 550 亿美元私有化交易提供资金,该 交易 由沙特阿拉伯公共投资基金、银湖(Silver Lake)和 Affinity Partners 等投资者组成的财团 (link)

根据条款表, 还有一笔32.5 亿美元的 A 类定期贷款和 90 亿美元的其他美元和欧元计价的有担保和无担保债务

根据两家公司 9 月份的公告,这项私有化交易预计将于 6 月份完成。

根据条款,银行将以 98.5 美分的折扣价出售 40 亿美元的定期贷款 B 部分和 15.31 亿欧元的定期贷款 B 部分,浮动利率为 350 个基点(bps) 至 375 个基点,分别高于担保隔夜融资利率$(SOFR)$ 和欧元银行间同业拆放利率(Euribor)。

根据条款表,贷款销售的截止日期目前定在 3 月 23 日收市。

EA 没有立即回应置评请求。

(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)

At the request of the copyright holder, you need to log in to view this content

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10