破发股安杰思股东拟减持 IPO超募8.8亿元中信证券保荐

中金财经
Mar 20

  中国经济网北京3月20日讯 安杰思(688581.SH)昨日晚间披露《股东减持股份计划公告》。   根据公告,股东苏州元生私募基金管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)(以下简称“新建元”)拟合计减持公司股份不超过1,622,440股,减持比例不超过公司股份总数的2.0000%。其中,通过集中竞价交易方式减持不超过811,220股,减持期间为本次减持股份计划公告日起15个交易日后的90个自然日内;通过大宗交易方式减持不超过811,220股,减持期间为本次减持计划公告日起3个交易日之后的90个自然日内。   上述减持计划发布之日起至减持计划实施期间,公司如发生送股、资本公积转增股本、配股等股本变动事项,前述减持股份数量将作相应调整。   截至公告披露日,新建元持有安杰思股份2,888,019股,占公司总股本的3.5601%,其中持有的股份来源为公司首发前股份数2,062,871股,通过公司2023年年度派送红股获得的股份数825,148股。新建元持有的公司首发前股份已于2024年5月20日解除限售并上市流通。   新建元为公司5%以下股东,无一致行动人。   公告称,在减持期间内,股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。本次减持计划系公司股东系自身资金需求进行的减持,不会对公司治理结构、持续经营情况产生重大影响。本次减持计划不会导致上市公司控制权发生变更。   2023年5月19日,安杰思在上交所科创板上市,发行价格为125.80元/股,发行股票数量1,447.0000万股,保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为徐峰、王鹏。目前该股处于破发状态。   安杰思首次公开发行股票募集资金总额182,032.60万元,扣除发行费用后,募集资金净额为165,101.28万元。安杰思最终募集资金净额较原计划多88,031.28万元。安杰思于2023年5月16日披露的招股说明书显示,该公司拟募集资金77,070.00万元,分别用于年产1000万件医用内窥镜设备及器械项目、营销服务网络升级建设项目、微创医疗器械研发中心项目、补充流动资金。   安杰思首次公开发行股票的发行费用合计16,931.32万元(不包含增值税)。其中,中信证券股份有限公司获得保荐及承销费用12,887.91万元。   根据安杰思披露的上市公告书,保荐人(主承销商)按照《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中证投资。中证投资按照股票发行价格认购安杰思本次公开发行股票数量3.30%的股票,即476,947股,跟投金额59,999,932.60元。   2024年6月14日,安杰思发布的2023年年度权益分派实施公告显示,公司将实施2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利14.5元(含税),每10股派送红股4股(含税),股权登记日为6月20日。   (责任编辑:魏京婷)

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