森美股东批准美国两地上市

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更新版 2-森美股东批准美国两地上市

森美希望通过美国上市扩大投资者渠道

上市收益将用于运营、债务和收购

公司周五公布第四季度销售额增长

森美打算在 2026 年完成两地上市

更新 3 月 19 日的项目,重新修改了文字摘要要点,增加了周五的收益细节和首席执行官评论;第 10、11 段

Yantoultra Ngui/Sneha Kumar

路透新加坡3月20日 - 森美1910.HK股东周四批准了一系列旨在为美国两地上市铺平道路的决议,因为这家在香港上市的箱包生产商希望吸引更多美国投资者,并提高股票流动性。

该公司的品牌包括Tumi和American Tourister,上月表示 (link),它正在寻求上市,预计将通过美国存托股票上市。

截至本周四,Samsonite 的市值约为 29.5 亿美元,按此计算,批准的发行授权最多为 1.383 亿股,约占已发行股本(不包括库存股)的 10%,这意味着按当前市值计算,理论上最大交易规模约为 3 亿美元,但 Samsonite 尚未确定任何美国上市的时间表、规模或定价。

该公司在 2 月表示 (link),任何上市的时间和结构都有待确定,并将取决于市场条件。

LSEG 数据显示,该公司股价今年迄今已下跌约 16%。

根据提议的条款,任何与美国存托股票相关的股票发行都将在之前批准的稀释限制范围内,同时价格不得比紧接着签署承销协议之前的股票收盘价折价超过 15%。

出售股票所得款项将用于营运资金和更广泛的公司需求,包括运营开支、资本支出、债务偿还、股票回购和可能的收购。

2024 年 3 月,Samsonite 首次表示 (link),在对提高股东价值的方案进行审查后,将寻求两地上市。

它的上市将为美国资本市场增添动力,美国市场条件的改善鼓励快餐公司Jollibee Foods (link) JFC.PS和数据中心运营商DayOne等公司寻求 (link),或准备在美国上市。

上周五,Samsonite 公布 (link) ,第四季度销售额同比增长2.2%,毛利润也有所增长,这主要得益于直接面向消费者和非旅行产品销售的强劲增长,尽管股东应占季度利润下降了11.6%。

Samsonite 首席执行官 Kyle Gendreau 在财报声明中表示,随着业务持续改善,Samsonite 打算于 2026 年完成的潜在美国两地上市的筹备工作正在取得进展。

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