华沿机器人(01021)3月20日至3月25日招股 拟全球发售8078.5万股H股 引入HHLRA、广发基金等基石投资者

智通财经
Mar 20

智通财经APP讯,华沿机器人(01021)于2026年3月20日至2026年3月25日招股,拟全球发售8078.5万股H股,其中香港公开发售占约5%;国际发售占约95%,另有15%超额配股权。每股发售价17港元,每手200股,预期H股将于2026年3月30日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

集团是一家协作机器人公司,从事面向工业自动化应用的协作机器人及核心运动部件的研发、生产和销售。在更广泛的机器人行业中,机器人通常分为传统工业机器人、协作机器人及服务机器人三大类,其中协作机器人构成独立品类,专为实现精准自动化而设计,适用于需与人类近距离安全协作的环境。根据弗若斯特沙利文,2024年全球协作机器人市场收入达人民币75亿元,占整体全球机器人市场收入人民币4316亿元的约1.7%。

集团已与HHLRA、广发基金、MSIP、晟信集团、灏浚投资及华泰资本(有关灏浚投资场外掉期交易)、Eternal Summer、Shrewd Pioneer、全顺、VVC Technology(各为基石投资者,统称基石投资者)订立基石投资协议(各为基石投资协议,统称基石投资协议),据此,基石投资者同意遵守若干条件,按发售价认购或促使其指定实体认购合共约9840万美元(按1.00美元兑7.82港元的汇率计算)可购入的有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位),且不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)(基石配售)。按发售价每股发售股份17.00港元计算,基石投资者将认购的发售股份总数将为4526.58万股发售股份。

假设发售量调整权及超额配股权不获行使,经扣除包销佣金及集团就全球发售应付的其他估计发售开支后,并假设发售价为每股发售股份17.00港元,集团估计集团将从全球发售获得约12.8亿港元的所得款项净额。集团拟按以下用途及金额使用全球发售所得款项:所得款项净额约55.0%,将于未来五年用于提升集团的研发能力;所得款项净额约20.0%,将于未来五年用于海外业务发展;所得款项净额约15.0%,将于未来五年用于升级并扩建生产能力;所得款项净额约10.0%,将用于营运资金及一般企业用途。

于往绩记录期间,集团的收益由2022年的人民币1.09亿元增加60.2%至2023年的人民币1.75亿元,并进一步增加77.0%至2024年的人民币3.1亿元,2022年至2024年的复合年增长率为68.4%。集团的收益由截至2024年9月30日止九个月的人民币2.06亿元进一步增加36.2%至截至2025年9月30日止九个月的人民币2.81亿元。同时,根据弗若斯特沙利文的资料,集团从2022年的净损失人民币8340万元增长到2024年的净利润人民币1790万元,实现扭亏为盈,成为全球知名协作机器人公司中少数已实现盈利的公司之一。截至2024年9月30日止九个月,集团实现净利润人民币900万元,而截至2025年9月30日止九个月,集团产生净亏损人民币1560万元。

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