贝克休斯支持的 HMH Holding 在美国首次公开募股中寻求 9.48 亿美元估值

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Mar 24
更新 2-贝克休斯支持的 HMH Holding 在美国首次公开募股中寻求 9.48 亿美元估值

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Arasu Kannagi Basil

路透3月23日 - 石油和天然气设备制造商 HMH Holding 周一表示,该公司在美国首次公开募股的目标估值高达 9.48 亿美元,在原油价格飙升影响投资者情绪之际进入市场。

该公司计划在首次公开募股中以每股19美元至22美元的价格出售1050万股股票,筹资2.31亿美元。

银行家和分析师表示,尽管中东动荡局势加剧了市场波动,但资本市场依然开放,尤其是对石油和天然气发行商而言。

自伊朗战争爆发以来,一些能源公司已经进入股票和债务资本市场,旨在利用油价飙升的机会。

"市场对价格极为敏感。除了国防和能源行业的公司,IPO 市场现在是买方市场,公司面临着很高的初始定价审查,"IPOX 首席执行官约瑟夫-舒斯特(Josef Schuster)说。

总部位于得克萨斯州休斯敦的 HMH 公司为海上和陆上钻井、水下和陆上采矿以及建筑业提供钻井设备和售后服务。其品牌包括 Hydril、VetcoGray 和 Wirth。

贝克休斯和 Akastor 在 2021 年将 (link) 其海上石油钻井设备部门合并,成立了 HMH 公司,并计划最终将该公司上市。

HMH 公司的大部分收入来自售后服务和备件销售,该公司曾于 2024 年 8 月公开申请 IPO,但直到现在才着手上市。

该公司 2025 年的净收入为 4610 万美元,营收为 8.218 亿美元,而去年同期的净收入和营收分别为 5200 万美元和 8.434 亿美元。

虽然 HMH 这个名字相对较新,但其产品线制造设备的历史已超过 125 年,Wirth 公司的起源可追溯到 1895 年。

HMH 已申请在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 "HMH"。

摩根大通(J.P. Morgan)、Piper Sandler 和 Evercore ISI 是此次发行的联合首席簿记管理人。

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