通篇增加了细节和背景
Arasu Kannagi Basil
路透3月23日 - 石油和天然气设备制造商 HMH Holding 周一表示,该公司在美国首次公开募股的目标估值高达 9.48 亿美元,在原油价格飙升影响投资者情绪之际进入市场。
该公司计划在首次公开募股中以每股19美元至22美元的价格出售1050万股股票,筹资2.31亿美元。
银行家和分析师表示,尽管中东动荡局势加剧了市场波动,但资本市场依然开放,尤其是对石油和天然气发行商而言。
自伊朗战争爆发以来,一些能源公司已经进入股票和债务资本市场,旨在利用油价飙升的机会。
"市场对价格极为敏感。除了国防和能源行业的公司,IPO 市场现在是买方市场,公司面临着很高的初始定价审查,"IPOX 首席执行官约瑟夫-舒斯特(Josef Schuster)说。
总部位于得克萨斯州休斯敦的 HMH 公司为海上和陆上钻井、水下和陆上采矿以及建筑业提供钻井设备和售后服务。其品牌包括 Hydril、VetcoGray 和 Wirth。
贝克休斯和 Akastor 在 2021 年将 (link) 其海上石油钻井设备部门合并,成立了 HMH 公司,并计划最终将该公司上市。
HMH 公司的大部分收入来自售后服务和备件销售,该公司曾于 2024 年 8 月公开申请 IPO,但直到现在才着手上市。
该公司 2025 年的净收入为 4610 万美元,营收为 8.218 亿美元,而去年同期的净收入和营收分别为 5200 万美元和 8.434 亿美元。
虽然 HMH 这个名字相对较新,但其产品线制造设备的历史已超过 125 年,Wirth 公司的起源可追溯到 1895 年。
HMH 已申请在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 "HMH"。
摩根大通(J.P. Morgan)、Piper Sandler 和 Evercore ISI 是此次发行的联合首席簿记管理人。
(为便利非英文母语者,路透将其报导自动化翻译为数种其他语言。由于自动化翻译可能有误,或未能包含所需语境,路透不保证自动化翻译文本的准确性,仅是为了便利读者而提供自动化翻译。对于因为使用自动化翻译功能而造成的任何损害或损失,路透不承担任何责任。)