赤峰黄金(06693)获紫金矿业(02899)收购2.42亿股A股及认购3.11亿股认购股份 3月23日复牌

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智通财经APP讯,赤峰黄金(06693)发布公告,董事会获李金阳女士及浙江瀚丰通知,于2026年3月22日,彼等与紫金黄金(紫金矿业集团(02899)的全资附属公司)订立股份转让协议,彼等有条件同意出售,而紫金黄金有条件同意购买合共2.42亿股A股,占于本公告日期及紧接股份转让及建议投资完成前本公司已发行股本总额约12.73%。

于2026年3月22日,本公司与紫金黄金订立战略投资协议,紫金黄金有条件同意认购,而本公司有条件同意配发及发行合共3.11亿股认购股份,认购价为每股认购股份30.19港元。

本公司将根据特别授权配发及发行认购股份。假设于本公告日期至建议投资完成期间已发行股份总数不会有任何变动(发行认购股份除外),认购股份占于本公告日期现有已发行H股总数约131.5%及现有已发行股份总数约16.4%;及紧随建议投资完成后经发行认购股份扩大的已发行H股总数约56.8%及已发行股份总数约14.1%。

建议投资的所得款项总额约为93.86亿港元,而建议投资的所得款项净额估计将约为92.92亿港元。每股认购股份的认购价净额(经扣除相关费用、成本及开支后)估计将约为每股认购股份29.89港元。

于股份转让及建议投资均完成后,紫金集团将合共于5.72亿股股份(包括2.42亿股A股及3.3亿股H股)中拥有权益,占本公司经扩大已发行股本约25.85%。因此,紫金集团将成为本公司单一最大股东集团,而李女士及浙江瀚丰将不再为单一最大股东集团。

本公司预期,引入紫金集团作为战略投资人,将有助支持营运改善举措,并随时间提升股东价值。借助紫金集团的规模、技术能力及营运经验,本公司有望在勘探及资源转化、矿山工程与建设、加工及回收优化以及供应链管理(包括可能改善全球设备及消耗品供应商的对接,以及加强与下游加工及精炼渠道的协调)等方面受惠。紫金集团在国际市场上经过验证的执行往绩以及项目开发与营运能力,预期将加强本公司的执行纪律及长期表现。

建议投资拟进一步增加紫金集团于本公司的股权并深化本公司与紫金集团之间的战略协同,使紫金集团能够为本公司的发展提供长期支持。此外,建议投资亦将增强本公司的财务实力,并为本公司的业务营运及未来发展提供额外资金。同时,此举可提升整体财务灵活性,并有助本公司获得更广泛的资金来源及更优惠的融资条件。

本公司已向香港联交所申请于2026年3月23日(星期一)上午九时正起恢复H股于香港联交所的买卖。

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