在第 8-9、11-12、14 段增加了背景和细节
路透3月26日 - 美国保险公司Equitable EQH.N和Corebridge Financial CRBG.N周四表示,它们将通过一项全股票交易进行合并,从而创建一家市值220亿美元的退休、人寿保险和资产管理公司。
合并后的公司将拥有超过 1.5 万亿美元的 管理及行政资产,为 1200 多万客户提供服务。
保险公司正在寻求扩大规模,以保持竞争力,实现业务多元化,并加强其在退休和财富等不断扩大的市场中的地位。
"Equitable 首席执行官马克-皮尔森(Mark Pearson)说:"合并后的公司将受益于强大的竞争地位以及在退休、人寿和机构市场以及资产和财富管理方面的加速增长。
Corebridge 的每股流通股将换取新母公司的一股股份,而 Equitable 的每股流通股将换取 1.55516 股股份。
Corebridge 的股价盘前上涨了 2.4%,而 Equitable 则上涨了 3.4%。
Corebridge 于 2022 年从 AIG AIG.N 分拆出来,是美国最大的退休和保险产品供应商之一。Equitable拥有资产管理公司AllianceBernstein,提供退休和保障策略。
根据 LSEG 的数据,截至上次收盘,Equitable 的市值约为 107 亿美元,而 Corebridge 的估值约为 116 亿美元。
规模化平台
这笔交易将 Corebridge、Equitable 和 AllianceBernstein 三家特许经营公司整合在一起,创建了一家多元化的金融服务公司。
随着时间的推移,Corebridge 的 1,000 亿美元资产将转移到 AllianceBernstein,从而创建一个近 1 万亿美元的资产管理公司。
这笔交易预计在 2026 年底完成后,到 2028 年底将把收益提高 10%以上。
合并后的实体总部将设在休斯顿,以 Equitable 的名义运营。预计将产生超过 50 亿美元的 营业利润。
Corebridge 首席执行官 科斯坦蒂尼(Marc Costantini) 将领导合并后的公司,而 Equitable 首席执行官马克-皮尔森(Mark Pearson)将担任执行主席。
Corebridge 股东将持有合并后公司约 51% 的股份,而 Equitable 投资者将持有约 49% 的股份。
如果交易失败,两家公司将支付 4.75 亿美元的分手费。
摩根士丹利(Morgan Stanley)为 Corebridge 提供顾问服务,高盛(Goldman Sachs)为 Equitable 提供顾问服务。
Shares of both Corebridge and Equitable have underperformed https://reut.rs/4sCShJo
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