前按：全球利益相关者集体瞩目的懂王大型TACO秀如期精彩上演，并对全球商品 ，构建了新的信心基石和定价机制，亚太市场首当其冲，其中，首尔综指完全定价，接近熔断。

日经与恒指相对接近完全定价，大A早盘尚稳。此前研报定义的战时经济模块【养殖、航运、油气等】在今天大A护盘资金的盘中表现均优异，结合此前研报和目前综合态势，在没有‘关键变盘点’（此前研报提示36~40小时窗口期，距今衹有约8小时左右，以美军大规模地面行动（空天海地一体）为信号）出现之前，育种和军工有一定的‘抗压和优先反弹机会’。

盘面节奏太快，盘中信息整合进此前的标准研报没有这个时间。我们策略组‘全程手搓’。

现在将重磅关切或我们认为有核心支点单独列出。其他与各位利益相关者在盘中互动。

本帖将懂王全国讲话暨大型TACO现场秀以来，主要关键变量和商品组合变化，记录之。并以此前研报框架抽干点评1，2。

——以下正文——

◎地缘 伊朗用真实行动4第89波攻击【协调真主党和也门胡塞齐射弹道导弹，及什叶派民兵和哈马斯地面零散行动，加大情报工作力度，伊朗本土齐射超100枚重型弹道导弹】回应懂王的相关言论（伊朗弹道导弹发射体系已经被摧毁90%的战斗力），持续升级，但目前离美菌部署前抵，立体登陆‘尚有距离。’

◎TACO 全国讲话完全起到相应作用，调节金银饼增强油气航运。一致行动人：懂王表示谈的好是自己功劳，谈不好是万斯的事后，万斯在2028总统候选人模拟选票之中的得票率持续快速阴跌，已由前日50点以上，跌到现在30点以上

◎商品 锚定10年期美债收益率，微调经营补仓对冲，亚太**市场，下午盘杀跌风险升，关注首尔中指是否熔断，以及日经收盘。大A股市收盘-432个小目标。

◎战时经济 生猪、鸡蛋【见本帖图库】，后续关注育种及军工。

◎本研报核心结论及当下策略。

※在当下总的时局里，‘中长期美债收益率’仍然是所有商品资产价格及金融产品的‘观测锚’，对新兴市场CPI负荷、优质资产价格，对非美元货币汇率，对石油通胀，对资金流向、流动性，对美元潮汐运动规模强度，在尚未突破此前的高位震荡区间【4.5%】之前，仍具备这样的逻辑，祇不过震荡加剧。

此刻10年期美债收益率为【4.373%日内即时0.99％升幅，此前采集4.308%，日内收益负百分之0.74】——市场持续快速‘抛售美债’。

※【基于上述美债、汇率等表现的‘金银油饼军战备物资’】核心配置及交易策略】：‘不公开’

※ If you need and it's necessary you may contact with WeChat ‘gemspavilion’.

以上。

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