拉里-吉斯的麦迪逊航空在美国首次公开募股中的目标估值为 132 亿美元

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Apr 06
更新版 3-拉里-吉斯的麦迪逊航空在美国首次公开募股中的目标估值为 132 亿美元

在第 4-5 段和第 9 段增加了分析师评论和背景资料

Arasu Kannagi Basil

路透4月6日 - 通风和过滤系统供应商麦迪逊空气解决方案公司(Madison Air Solutions)周一表示,该公司在美国首次公开募股的目标估值最高可达 132 亿美元,因为新上市的公司仍在艰难的市场环境中徘徊。

这家总部位于伊利诺伊州芝加哥市的公司将发行约8270万股股票,每股价格在25美元至27美元之间,寻求最高22.3亿美元的融资。

在过去的两个月里,美国首次公开募股(IPO)市场一直在努力获得牵引力,因为与持续的中东冲突有关的长期市场波动减缓了IPO活动。尽管如此,一些企业发行人,包括有实力的工业企业,仍在继续推进。

"以 IPO 为重点的研究和 ETFs 提供商复兴资本(Renaissance Capital)的高级策略师马特-肯尼迪(Matt Kennedy)说:"除非企业有令人信服的计划来部署 IPO 募集资金,否则它们现在不会向前推进。

"这包括'实体经济'公司,如制造业、能源基础设施、国防和房地产。尤其是在人工智能驱动增长等具有尾风的领域。"

随着人工智能的快速发展,对先进冷却设备的需求不断增加,以管理电力密集型服务器产生的热量, 麦迪逊空调公司(Madison Air )从爆炸性的数据中心建设中受益 (link)

其品牌包括 Nortek Air Solutions、Nortek Data Center Cooling 和 Big Ass Fans,为商业、工业和数据中心应用提供空气质量和热管理产品。

据 (link) 网站介绍,这家工业公司是在私营企业麦迪逊工业公司(Madison Industries)创始人兼首席执行官 Larry Gies 的领导下,通过 2017 年开始的一系列收购而成立的。

基石投资者 Durable Capital Partners、摩根士丹利的 Counterpoint Global 和 HRTG GPE 已分别表示有意在此次发行中购买高达 5.25 亿美元的股票。

另外,Larry Gies 的 Madison Industries 计划在同时进行的私募中购买 1 亿美元的 Madison Air 股票。

高盛(Goldman Sachs)、巴克莱(Barclays)、杰富瑞(Jefferies)和富国证券(Wells Fargo Securities)是此次发行的联席首席簿记管理人。Madison Air 将在纽约证券交易所上市,股票代码为 "MAIR"。

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