航空航天和国防零部件制造商Arxis(ARXS.US)IPO定价25-28美元/股,拟募资超10亿美元

智通财经
Apr 08

智通财经APP获悉,为航空航天及国防企业提供电子和机械零部件的制造商Arxis Inc目前正寻求在美股 IPO 中筹集高达 10.6 亿美元的资金。根据该公司周三向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,该公司计划以每股 25 美元至 28 美元的价格发行 3770 万股股票。若按价格区间上限计算,基于文件中列出的流通股数量,该公司的市值将达到 112 亿美元。

Arxis 由 Arcline 投资管理公司支持,主要为航空航天与国防、医疗技术以及专业工业市场制造电子和机械组件。

随着国防预算的增加,Arxis 的 IPO 正契合了投资者对国防需求及支出增长日益浓厚的兴趣。在美国,预计特朗普政府在加强和现代化导弹弹药储备时,将优先考虑新的承包商。

文件显示,国防和太空领域是 Arxis 最大的终端市场,占其 2025 年收入的约 47%;与此同时,其商业航空航天板块占同期收入的约 23%。

根据文件,该公司去年在 16 亿美元的营收下实现了约 4600 万美元的净利润,而 2024 年则为营收 7.43 亿美元,净亏损 5500 万美元。Arxis 拥有超过 5,000 家客户,约 90% 的收入来自专利产品。

该公司的上市预计将成为今年美国工业领域少数几个 IPO 之一,其他预期上市的公司还包括麦迪逊·迪尔伯恩伙伴(Madison Dearborn Partners)支持的 Aevex Corp. 以及核能公司 X-Energy Inc.。

文件显示,高盛集团、摩根士丹利杰富瑞金融集团是此次发行的主承销商。该公司预计其股票将在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,股票代码为“ARXS”。

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