Revolution Medicines(RVMD)宣布定价20亿美元增发：含普通股与可转换优先票据

金吾财讯

Apr 15

金吾财讯 | Revolution Medicines(RVMD)周三宣布，对其同步进行的普通股和可转换优先票据的公开发行进行定价。摩根大通、TD Cowen 和 Guggenheim Securities 担任此次债券发行和普通股发行的账簿管理人；LifeSci Capital 担任此次债券发行和普通股发行的主承销商。本次普通股和票据的发行预计将分别于2026年4月16日和4月17日完成交割，两项发行的完成互不作为前提条件。其中，普通股方面，公司将以每股142.00美元的价格发行1056.34万股普通股。该发行规模从此前宣布的7.5亿美元大幅上调至约15亿美元。此外，承销商获授30天期权，可额外购买至多158.45万股。可转换优先票据方面：公司同步发行总额为5亿美元、2033年到期、年利率为0.50%的可转换优先票据。该规模同样由原计划的2.5亿美元实现翻倍。其初始转换价格约为每股198.80美元，较本次普通股发行价溢价约40.0%。本次两项发行规模均大幅上调，预计募资总额高达约20亿美元。该公司预计，普通股与票据发行的预计净收益将分别达到约14.35亿美元和4.868亿美元。公司计划将募集资金用于一般企业用途，包括研发支出、候选产品潜在的商业化推进以及资本支出。

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