国防科技上市热潮延续!HawkEye 360(HAWK.US)IPO定价24-26美元/股 拟募资4.16亿美元

智通财经
Apr 28

智通财经APP获悉,为美国政府机构提供卫星信号情报的HawkEye 360(HAWK.US)正计划通过首次公开募股(IPO)筹集4.16亿美元。该公司在周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称,计划以每股24至26美元的价格发行1600万股股票。按最高定价计算,Hawkeye 360的市值将达到24亿美元。

文件显示,这家总部位于弗吉尼亚州赫恩登的公司2025年的营收达到1.177亿美元,较上年的6760万美元大幅增长;净利润为4.8万美元,上年则亏损3120万美元。

Hawkeye 360 成立于2015年,该公司拥有并运营着一个由超过30颗卫星组成的卫星群,能够监听来自诸如雷达、干扰器和卫星电话等发射器的无线电信号,并利用自身的信号处理算法为美国政府处理机密数据。

此次发行恰逢国防科技领域IPO热度持续升温,全球地缘冲突持续推高各国军费开支。为航空航天和国防企业提供电子零部件的Arxis(ARXS.US)本月提高IPO规模并筹集13亿美元,其股票上市首日飙升38%。军用无人机制造商Aevex(AVEX.US)在完成3.68亿美元IPO融资后,其股票在上市首日上涨35%。

PitchBook的数据显示,Hawkeye 360在近期由NightDragon领投的1.73亿美元E轮融资中估值接近20亿美元。持股超过5%的股东包括NightDragon、Insight Partners、新加坡国有投资机构GIC Pte和Razor's Edge Ventures II。

该公司的积压订单去年增长了六倍多,达到近 3.03 亿美元,而前一年为 4400 万美元。

IPO所得款项预计将用于偿还债务,并用于支付与该公司12月份收购总部位于达拉斯的信号处理技术提供商Innovative Signal Analysis相关的延期付款。

高盛集团和摩根士丹利将牵头此次发行。HawkEye 360计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“HAWK”。

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