驭势科技 (01511)于2026年5月12日至5月15日招股，该公司拟全球发售1446.12万股，其中香港发售占5%，国际发售占95%，发售价将为每股发售股份60.30港元，每手50股，一手入场费3045.4港元，预期股份将于2026年5月20日在联交所开始买卖。

简介：

公司是大中华区专注于无人化L4级技术的自动驾驶解决方案供应商。公司目前专注于封闭场景(特别是在机场及厂区)中的商用车，旗下解决方案为全场景通用，已应用于各种开放及封闭场景，覆盖物流、营运及机动车辆，囊括L2级至 L4级自动驾驶级别。特别是，根据弗若斯特沙利文的资料，公司于2025年按收益计在大中华区封闭场景中商用车L4级自动驾驶解决方案市场的市场份额达3.1%。于2023年、2024年及2025年，公司收益的99.6%、98.6%及99.0%自中国内地及香港产生。公司的市场地位建基于：于2025年按收益计，于大中华区机场场景及厂区场景中商用车L4级自动驾驶解决方案供应商中均稳居首位，市场份额分别为90.5%及 31.7%，志在促进研究及扩大于各类封闭及开放场景中的应用;作为唯一一家为全球机场提供大型商业营运L4级自动驾驶解决方案的供应商，符合最高国际安全标准;通过覆盖乘用车及商用车，于不同的应用场景中提供具有成本效益的扩展，并借助公司的技术基础、行业数据、专门知识以及广泛的标准自动驾驶车辆及套件，覆盖公司所开发的不同应用场景;服务蓝筹客户群，包括35家《财富》中国及世界500强公司，证明公司的自动驾驶解决方案获各行各业的领先知名企业高度认可。

多年来，公司致力于L4级自动驾驶解决方案的研发、发展及创新，所付出的研发努力造就多项重大成就，核心技术内部研发卓越往绩(涵盖车端及云端AI能力以及安全框架)、U-Drive®系统及解决方案多次迭代并拓展至新场景及领域、知识产权创造及行业认可即为明证。

基石投资者

公司已与基石投资者(即(i)雄安自动驾驶有限公司(“雄安自动驾驶”);(ii) CYGG Holding Limited(“CYGG”);及(iii) Starwin International A LPF (“Starwin International”)订立基石投资协议，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购总金额约2.61亿港元的发售股份数目(向下约整至最接近完整买卖单位每手50股股份)。基于发售价每股H股60.30港元，基石投资者将认购的发售股份总数为433.22万股发售股份，占根据全球发售(假设发售量调整权未获行使)的发售股份约29.96% 及根据全球发售(假设发售量调整权获悉数行使)的发售股份约26.05%。

募资用途

假设发售价为每股发售股份60.30港元，经扣除公司就全球发售已付或应付的包销佣金及估计开支，且假设发售量调整权未获行使，公司估计将收取全球发售所得款项净额约7.95亿港元。为配合公司的策略，公司拟于未来4年将全球发售所得款项净额按下文所载金额作以下用途：所得款项净额约46.7%将用于持续增强公司的研发能力及提供解决方案;所得款项净额约33.5%将用于公司的海内外业务拓展及提高商业化能力;所得款项净额约9.8%将用作战略投资;及所得款项净额约10.0%将用作营运资金及一般企业用途。