IREN Limited(IREN)盘前跌超8% 拟发行20亿美元高级可转换优先票据

金吾财讯

May 11

金吾财讯 | 垂直集成AI云服务提供商IREN Limited(IREN)盘前跌超8%，截至发稿，最新报55.80美元，跌幅8.85%。消息面上，公司周一发布公告，计划在市场条件允许下，向合格机构投资者私募发行总额为20亿美元的高级可转换优先票据。此外，初始购买者可在13天内行使增购选择权，额外购买最多3亿美元的票据。该批票据为高级无担保债务，每半年付息一次，将于2033年12月1日到期。根据协议，IREN拥有灵活的结算权，可选择支付现金、普通股或两者结合的方式处理转股申请。此外，自2030年6月6日起，若公司股价在特定期间内超过转股价的130%，IREN有权行使现金赎回权。值得注意的是，IREN此次融资深度结合了衍生品工具。公司拟利用部分资金进入“限价期权(Capped Call)”交易。这一策略性布局旨在股价上涨至设定上限前，有效降低转股带来的股权稀释风险。同时，公司宣布将部分平仓与2029年(利率3.50%)及2030年(利率3.25%)到期票据相关的既有期权交易。分析师认为，此次大规模长期融资虽增加了名义负债，但显著提升了财务灵活性，为其在AI训练与推理领域的持续扩张提供了充足的“弹药”。然而，由于涉及复杂的衍生品对冲操作，期权交易对手方的对冲行为短期内可能对IREN股价产生波动影响。

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