EQT 宣布第四次报价为最终方案，主动权现已交到天祥集团手中

帕利瑟资本（英国）有限公司创始人兼首席投资官詹姆斯・史密斯出席 13D Monitor 主动型与被动型投资者峰会。 激进投资者詹姆斯・史密斯强烈敦促天祥集团董事会与 EQT 展开接触，建立建设性对话。

　　瑞典私募收购集团 EQT 再度上调对英国检测服务巨头天祥集团（Intertek） 的收购报价，并表示这份包含股息在内、价值94 亿英镑（约 127.9 亿美元） 的提案为最终要约。

　　此举是 EQT 为达成友好收购协议做出的最后努力。早在最新报价披露前，已有部分天祥集团股东表态，希望公司与收购方展开谈判。

　　对此，天祥集团周二回应称，正联合顾问团队评估 EQT 的最终收购方案。近几周内，天祥已先后拒绝 EQT 前三轮收购报价，理由是估值严重低估公司价值，并坚持推进将能源与基础设施业务从集团主体分拆的计划。

　　欧洲早盘交易中，天祥集团股价上涨 6%，报 52.80 英镑。

　　EQT 表示，提交最终提案旨在快速推进流程，敲定一项可获董事会推荐的正式收购要约。

　　EQT 称：“我方最终提案能为天祥股东带来确定且更快落地的现金回报，估值充分，优于公司独立发展所能实现的各类潜在收益。”

　　根据 EQT 最新方案：天祥股东每股可获60 英镑现金，同时仍可保留公司此前已派发的每股 107.7 便士股息，合计每股对价61.08 英镑。若剔除股息，本次收购对天祥集团估值为 92.4 亿英镑。

　　EQT 每股 60 英镑的现金报价，较收购意向传出前的最新股价溢价 59%，但仍低于疫情期间股价峰值。此前 EQT 分别给出每股 51.50 英镑、54 英镑、58 英镑的现金报价，均被天祥董事会否决。

　　上周天祥董事会拒绝 EQT 上一轮报价时表示，该方案不仅低估公司价值，还存在显著的交易落地风险。彼时 EQT 也对天祥董事会拒绝沟通表示失望。

　　如今 EQT 已官宣第四次报价为最终版，主动权完全落到天祥集团一方。

　　这家富时 100 成分股企业主营测试、检验与认证服务。公司上月公布计划，拟通过出售或业务分拆方式剥离能源与基础设施板块，几天后 EQT 便披露已提出收购意向。上周天祥表示，已有潜在买家对其能源基建业务表达收购兴趣。

　　已少量持股天祥集团的激进投资机构帕利瑟资本周二表态：EQT 最新提案对天祥股东极具吸引力，优于公司通过战略复盘所能达成的潜在回报。

　　帕利瑟资本称：“我们强烈敦促天祥董事会立即与 EQT 接洽，建立建设性沟通，配合开展必要尽职调查，为股东争取有利交易结果。”

　　在 EQT 抛出最终报价前，帕利瑟资本与另一家激进机构普莱姆斯通资本已公开呼吁天祥与 EQT 谈判，评估收购方案价值。普莱姆斯通资本旗下基金持有天祥约 0.5% 股份。

　　EQT 表示，根据英国收购监管规则，公司须在5 月 14 日前正式公布确定性收购意向，否则将彻底放弃本次收购。

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责任编辑：郭明煜