金吾财讯 | 费城半导体整体走高，截至发稿，费城半导体指数扬升1.76%，迈威尔科技 (MRVL) 涨 9.13%，安森美半导体 (ON) 涨 8.83%，美光科技 (MU) 涨 5.39%，Astera Labs (ALAB) 涨 5.01%，Coherent (COHR) 涨 4.71%，Arm Holdings (ARM) 涨 4.56%，MACOM Technology Solutions (MTSI) 涨 4.46%。消息面上，外媒新近报道称，三星电子将于第三季度开始向主要服务器和数据中心厂商提供支持下一代CXL 3.1标准的内存模块(CMM-D)样品。样品计划交付给这些厂商，待获得客户厂商的质量认证后，将启动量产准备工作，包括最终确定生产规模和第四季度的生产计划。此外，针对近日美股市场热议的AI泡沫隐忧，LPL Financial 首席股票策略师 Jeff Buchbinder 表示，尽管人们对人工智能泡沫感到担忧，但与互联网泡沫时期的疯狂上涨和崩盘相比，纳斯达克 100 指数的涨幅似乎仍然相对温和。布赫宾德认为，将当前的AI热潮与互联网泡沫时期进行比较是合理的。尽管自 ChatGPT 推出以来，纳斯达克 100 指数上涨了 140% 以上，但距离该指数在 2000 年 3 月互联网泡沫顶峰时期 1090% 的回报率还有很长的路要走。他指出，人工智能建设领域的领导者们正在利用内部现金流为其增长提供资金，而不是“投机性融资”，而且他们的商业模式更加多元化。与此同时，估值也更加合理。科技板块的市盈率在2000年3月达到峰值，高达58倍，而如今约为25倍。此外，此次IPO的规模也更大，拥有庞大的收入来源和清晰的盈利路径。再者，人工智能的建设以基础设施为中心，而应用“才刚刚开始”，布赫宾德表示，“基础设施建设者的强劲资产负债表……为未来许多人工智能应用领域的赢家铺平了道路”。