金吾财讯 | 先进能源工业(AEIS) 周三宣布，计划在市场条件允许的情况下，通过私募方式面向合格机构买家发行总本金为10亿美元的可转换优先票据，票据将于2031年到期。根据公告，Advanced Energy 预计还会授予初始购买者一项期权，允许其在30天内追加购买最多 1.5亿美元 的票据。本次融资的主要目的包括：债务置换： 支付现金并发行普通股，用以交换部分此前发行的 2.50%、2028年到期的可转换优先票据。风险对冲： 支付与此次发行相关的上限期权交易(Capped Call Transactions)成本。日常运营： 余下资金将用于一般企业用途，包括可能退还未参与交换的2028年到期票据。本次发行的票据属于高级无抵押债务，每半年支付一次利息。在受偿顺序上，其地位等同于现有的2028年可转换票据，优先于明确劣后的债务，但由于其无抵押性质，其受偿顺序实际上位于有抵押债务之后。截至本文发稿，先进能源工业美股盘前股价走低，最新报327.00美元，下跌3.66%。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.