来源：金融时报
5月20日，施罗德基金发布声明，已向中国证监会提交了旗下部分公开募集证券投资基金的变更注册申请，拟将所管理的施罗德恒享债券型证券投资基金、施罗德中国动力股票型证券投资基金、施罗德添源纯债债券型证券投资基金的基金管理人由施罗德基金变更为路博迈基金。
同时，路博迈基金发布提示性公告称，如经完成基金变更注册且基金管理人变更的议案获基金份额持有人大会审议通过，将同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。
双方均表示，将致力于确保平稳过渡，并将基金份额持有人利益置于首位。
基于集团全球战略转型 施罗德基金对基金业务进行调整
公开资料显示，施罗德投资集团于1804年创立，拥有超过200年历史。作为一家全球领先的资产管理公司，施罗德集团在中国内地开展业务已超过30年，是中国金融市场双向开放的重要参与者和贡献者。
2023年1月，施罗德基金正式获批，成为第四家获批的外资独资公募基金，同年6月获批公募牌照。Wind数据显示，截至今年一季度末，施罗德基金的管理总规模为16.95亿元。
对于此次调整，施罗德集团表示，这是施罗德集团全球战略调整的一部分，在施罗德集团整体中国战略不发生变化、继续在中国内地向客户提供包括公募基金、私募市场投资工具以及银行理财产品等丰富投资选择的框架下，对施罗德基金进行相应业务调整。
目前，施罗德集团通过旗下多家境内持牌实体，提供了包括公募基金、私募市场投资工具以及银行理财产品等资产管理产品在内的广泛投资方案，并积极推动和参与双向跨境投资机制下的相关业务与合作。
自2025年起，施罗德集团启动了为期三年的全球转型计划，旨在保持业务聚焦与提升运营效率。例如，作为此项转型的一部分，其在亚洲、欧洲和南美洲的特定市场进行业务布局及客户产品供给的精简与重塑，采取了将部分业务移交第三方运营、不再提供特定投资策略，或将业务重心重新聚焦于特定客户群体等举措，以提升运营效率，更有效地响应客户需求。
施罗德集团表示，仍将保持对中国市场的长期投入与坚定信心，中国市场蕴含着巨大机遇，施罗德集团始终坚定致力于中国市场的长期发展与成功，并将持续深耕中国市场，为中国投资者在包括公募与私募在内的广泛资产管理市场提供多元化的投资解决方案与产品服务。施罗德集团将继续投入客户关系建设，并与国际及境内合作伙伴稳固高效协作，以实现客户在当下及长期所期望的成果。
路博迈“接手” 坚定看好中国资本市场长期发展前景
施罗德基金发布调整公告的同时，路博迈基金也发出了关于拟承接施罗德基金旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告。路博迈基金还表示，基金管理人变更的议案如经基金份额持有人大会审议通过，该公司拟同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。
路博迈基金表示，此次承接相关基金管理业务，体现了路博迈集团对中国资本市场长期发展前景的坚定看好与持续深耕的战略决心。
根据官网信息，路博迈基金成立于2021年7月，是第一批获批筹建的公募基金公司之一，2022年成为第二家正式展业的新设外商独资公募基金公司。截至一季度末，路博迈旗下共有18只公募基金产品，管理总规模144.7亿元。
路博迈集团自1939年成立以来，一直以追求长期稳健投资回报为宗旨。2008年进入中国市场后，路博迈集团把握金融开放机遇，稳步搭建起覆盖公募、私募资产管理、合格境内有限合伙人等领域的综合资管服务体系，不断深化在华布局。路博迈基金作为集团在华全资公募机构，立足全球经验与本土优势，秉持投资者利益优先、追求稳健可持续业绩、合规经营的理念，以国际化标准打造长期值得信赖的资产管理机构。
2022年路博迈基金获批展业以来，持续夯实投研实力、丰富产品矩阵，目前已陆续推出股票、混合、债券等多品类公募产品，旗下19只公募基金运作平稳有序。权益团队在各类产品线上持续深耕，业绩赢得市场关注；量化团队在多只产品上采取了具有路博迈特色的投资策略。固收及多资产团队于2023年9月发行了外商独资公募首只主动管理绿色债券基金，将全球领先的可持续投资理念与中国市场深度融合，获得了业界的广泛关注。
与此同时，路博迈集团2018年获批开展的QDLP业务已稳居国内行业第一梯队，现已顺利发行12只相关产品，累计获批额度逾十亿美元，为境内投资者布局全球优质资产搭建了专业渠道。
路博迈基金表示，外资公募在中国市场的发展应该是一场脚踏实地的“重新创业”。公司始终秉持敬畏市场、贴合本土发展理念，不盲目复刻海外既有经验，立足市场发展规律与投资者实际理财需求，持续打磨产品与服务，以长期稳健业绩，来回馈持有人的信任。展望未来，路博迈基金有信心、有能力做好中国资管业务，期望以专业的能力践行受托责任，以长期坚守的理念深耕中国市场，助力投资者实现长期财富增值，为资本市场高质量发展贡献力量。
责任编辑：宋雅芳