热门话题-黄金矿商奥西斯科因发行2.75亿美元可转换债券股价暴跌

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May 21
热门话题-黄金矿商奥西斯科因发行2.75亿美元可转换债券股价暴跌

5月21日 - ** 加拿大Osisko Development公司(ODV.N)在美上市股票在盘前交易中暴跌11.9%,至2.59美元,创九个月新低,因该公司进行融资

** 这家总部位于蒙特利尔的黄金生产商于周四早间宣布, (link) 定价发行2.75亿美元、票面利率4.125%的可转换债券将于2031年到期

** Osisko旗下子公司Double Zero Capital在同期私募中认购了5000万美元的可转换债券

** 初始转换价格为3.68美元,较周三收盘价2.94美元溢价25%

** 公司计划将本次发行所得净额用于资助不列颠哥伦比亚省卡里布金矿项目的开发,以及一般公司用途

** 公司预计将动用约3690万美元用于支付封顶认购权及衍生品交易,以抵消潜在的股权稀释

** Osisko当前市值约为8亿美元

** 截至周三收盘,该公司在美上市股票今年以来累计下跌16%

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