5月29日，美伊停火延期协议传言引发市场剧烈波动，隔夜美股三大指数收创历史新高，但油价在反复辟谣后基本收平，美元走弱而黄金重获买盘。

A股方面，三大指数集体高开，截至9:50，沪指跌0.05%，深成指跌0.45%，创业板指跌0.67%，科创50跌0.84%。

盘面上，A股、港股房地产板块集体拉升，碧桂园涨近30%；培育钻石概念反复活跃，四方达、惠丰钻石均涨超11%；电力板块再度走强，粤电力A3连板。

展望后市，招商证券表示，围绕科技主线、出口高景气与产能出清拐点修复领域布局，重点关注科技主线高景气延续领域如电子(半导体)、机械设备(自动化设备)，以及出口优势高端制造和产能出清拐点修复方向。

热门板块

1、A股、港股房地产板块集体拉升

A股方面，万科A、阳光股份涨停，光大嘉宝逼近涨停，特发服务涨超11%，绿地控股、上实发展、金融街等涨超5%；港股方面，碧桂园涨近30%，融创中国涨近15%，万科企业、龙湖集团、融信中国跟涨。

点评：消息面上，城市更新“十五五”规划出炉，将带动十万亿元级投资。

2、培育钻石概念反复活跃

培育钻石概念反复活跃，四方达、惠丰钻石均涨超11%，沃尔德、力量钻石、黄河旋风跟涨。

点评：消息面上，中国银河证券指出，全球半导体产业进入2nm制程时代，芯片功率密度与发热强度同步攀升。当热导率要求超过500W/m·K时，金刚石是替代传统硅基散热的优秀热沉材料。

3、电力板块再度强走

早盘电力板块再度走强，粤电力A走出3连板，华电能源触及涨停，太阳能、建投能源、浙江新能、晋控电力跟涨。

点评：消息面上，今年以来，南方电网全网及广东、广西、云南、贵州、海南五省区的电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度电力负荷峰值集中在六七月的季节性规律。培育钻石概念反复活跃，四方达、惠丰钻石均涨超11%，沃尔德、力量钻石、黄河旋风跟涨。

机构观点

招商证券：围绕科技主线、出口高景气与产能出清拐点修复领域布局

结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐围绕科技主线、出口高景气与产能出清拐点修复领域布局，重点关注：1)科技主线高景气延续领域，如电子(半导体)、机械设备(自动化设备)；2)出口优势高端制造领域，如电力设备(电池、电网设备)、国防军工(航海装备、航空装备)；3)产能出清拐点修复领域，如有色(工业金属、金属新材料)、基础化工(化学制品、化学原料)。

中国银河证券：AI驱动下数据中心向Token超级工厂转型

中国银河证券研报认为，Token是AI大模型处理信息的最小单元，可精准计量算力、显存与电力消耗，作为AI算力经济的价值载体，堪称AI时代"水电煤"与核心生产要素，推动数据中心成为Token规模化生产的智能工厂。Token生成速度与硬件性能高度相关，硬件成为Token经济增长的核心驱动力。AI驱动下数据中心向Token超级工厂转型，带动PCB、被动元件等核心元器件全面升级。

中信证券：矿端扰动再起，继续推荐铝板块机会

中信证券研报表示，几内亚政府计划6月敲定铝土矿调节政策，铝土矿供给约束风险升温，或将推动铝土矿和氧化铝价格企稳，利于具备较高铝土矿和氧化铝自给率的高韧性铝企。电解铝国内去库提速，海外短缺风险延续，继续推荐铝板块低位布局机会。重点看好强资源、高增长、高股息投资主线。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。