6月2日，A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.43%报4075点，深证成指涨1.63%，创业板指涨2.66%。全市场成交额2.81万亿元，较前一交易日缩量837亿元，超3800股下跌。

盘面上，MLCC板块爆发，风华高科、深圳华强等多股涨停；CPO概念走高，亨通光电涨停，新易盛涨近10%创新高；光纤概念走强，长飞光纤等多股涨停；通信线缆、玻璃基板、PCB及培育钻石等板块涨幅居前。另外，文娱消费、体育产业股重挫，舒华体育、粤传媒等多股跌停；影视院线板块下挫，百纳千成跌近8%；盲盒经济板块走低，元隆雅图跌停；水产饲料、有机硅及美容护理等板块跌幅居前。

具体来看：

MLCC、元件板块爆发，达利凯普、深圳华强等多股涨停，商络电子、鹏鼎控股等多股跟涨。

消息面上，摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了BOM拆解，MLCC方面，摩根士丹利估算VR200每机架MLCC内容价值约为4320美元，较GB300的约1530美元增长约182%。高盛分析师Nelson Armbrust指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。

CPO概念板块上涨，亨通光电等多股涨停，新易盛涨近10%创新高。

消息面上，6月1日，新易盛在投资者关系活动记录表中表示，公司预计2027年第二季度至第四季度整体情况将逐步向好。尤为关键的是，其1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势，与800G共同成为今年交付的主力产品

人形机器人板块走俏，阿莱德等多股涨停，利和兴涨超15%，英力股份、宜安科技等多股跟涨。

消息面上，据上交所官网消息，6月1日，通用机器人公司宇树科技科创板IPO申请通过上交所上市审核委员会审议。另外，就在宇树科技成功过会当天，英伟达首席执行官黄仁勋英伟达宣布与宇树科技联手，推出新一代人形机器人参考设计H2+，也即Isaac GR00T系统，以加速全球人形机器人行业创新。

光纤概念板块强势，长飞光纤等多股涨停，光库科技、长盈通涨超14%，源杰科技、凯旺科技等多股跟涨。

申万宏源研报指出，电信集团级集采启动，从部分省采投标限价由2500元/皮长公里(对应裸纤单价80+)上调至2600来看，需求弹性短期内仍强于量价博弈。在无人机+A驱动价格暴涨、供不应求后当前时点来看，Scale-up、DCI等对光纤需求驱动将维持强劲，行业仍处于显著上行周期。

培育钻石板块走强，惠丰钻石30CM涨停，恒林股份涨超7%，四方达、力量钻石、沃尔德多股跟涨。

消息面上，惠丰钻石在惠丰数智产业园（二期）举行高导热金刚石粉体正式投产仪式。项目规模化投产后，年产可达20吨高导热金刚石复合材料及粉体的产能规模，将有力支撑公司“2245”战略中高导热金刚石及HPHT工艺板块的产能与技术布局。此外，2026年5月28日，惠丰钻石CVD 金刚石散热项目在内蒙古包头市昆都仑区正式启动开工。

影视院线板块下跌，百纳千成、中视传媒、博纳影业跌超7%，慈文传媒、华智数媒等多股跟跌。

猪肉板块走低，正虹科技领跌，天邦食品、美农生物、邦基科技等多股跟跌。

消息面上，据国家发改委价格监测中心数据显示，5月第5周全国猪粮比价为4.11:1，按目前价格及成本推算，未来仔猪育肥模式的生猪养殖头均亏损为398.78元，当前养殖端承压态势仍在延续。官方持续对行业亏损现状发出预警，提醒养殖户理性看待生猪行情小幅反弹的走势。

展望后市，东吴证券指出，当前市场或处于风格切换的早期阶段，科技板块单边上行的顺畅行情难以延续。但需要明确，AI高景气产业趋势并未终结，后续科技赛道仍是主线，行情将逐步进入缩圈交易、聚焦核心的阶段，市场资金将逐步抛弃纯题材炒作标的，集中布局有真实业绩兑现、高景气预期明确的核心品种，结构性行情仍将延续。