热门话题-尽管表现欠佳,晨星仍维持对CSL的公允价值评级

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Jun 03
热门话题-尽管表现欠佳,晨星仍维持对CSL的公允价值评级

6月2日 - ** 尽管澳大利亚CSL有限公司面临诸多挑战,晨星仍维持165澳元的公允价值评估 CSL.AX

** 今年早些时候,这家生物技术巨头 (link) 下调了年度利润预期,理由包括监管方面的阻力、业绩疲软及其他因素

** 这家投资研究机构表示,该公司股价被低估,并称在血浆需求和利润率方面,其对该公司股票的看法比市场更为乐观

** 晨星预计,受人口增长、诊断率上升等因素推动,该公司免疫球蛋白收入将以5%的10年复合年增长率(CAGR)增长

** 同时预测血浆毛利率将在2035财年前提升100个基点,理由包括效率提升举措以及对高成本采集中心的优化调整

** 指出血浆制品市场竞争日益激烈,大部分成本节约将被价格竞争所抵消

** 补充称,CSL Seqirus的分拆 (link) 将有助于CSL重新聚焦核心业务

** 截至当前,CSL股价年内累计下跌46.4%(以公司最新收盘价为准)

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