热门话题-钨矿商Almonty因发行7亿美元可转换债券股价下跌

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Jun 05
热门话题-钨矿商Almonty因发行7亿美元可转换债券股价下跌

6月5日 - ** 钨生产商Almonty Industries(股票代码: ALM.O)在周五盘前交易中下跌10.5%,报18.50美元,此前该公司已完成融资

** ALM 宣布 (link) 定价私募发行7亿美元、票面利率2.25%、2031年到期的可转换债券

** 27.40美元的初始转换价格较周四20.68美元的收盘价溢价32.5%

** 公司计划将5,000万美元的净募集资金用于债务再融资,约5.43亿美元用于营运资金及一般用途,包括潜在收购

** 公司还计划动用8,300万美元用于开展限价看涨期权交易以缓解股权稀释;初始限价为41.36美元

** ALM于去年7月在美上市 (link),此前进行了9,000万美元的首次公开募股

** 2026年3月,该公司在韩国旗舰项目桑东矿完成了 (link) 一期投产,并于4月将总部从加拿大迁至蒙大拿州迪伦市 (link)

** 截至周四,ALM股价年内累计上涨135%,市值接近60亿美元。该公司在纳斯达克上市首日收盘价为4.77美元

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