Ciena(CIEN)宣布拟发行可转换优先票据 总面值20亿美元

金吾财讯
Jun 08

金吾财讯 | 全球高速网络连接解决方案领军企业Ciena(CIEN)宣布,计划通过私有方式向合格机构买家(QIB)发行总面值为20亿美元、于2031年到期的可转换高级债券。同时,公司计划给予初始购买者最高3亿美元的超额配售选择权。根据公告,Ciena已对这笔大额融资制定了明确的资本分配计划。其中,约11.4亿美元的募集资金将直接用于偿还其现有信贷额度下的定期贷款,并支付相关费用;最高1.4亿美元将用于在可转债定价的同时回购公司普通股。其余资金将用于一般企业用途,包括加大供应链产能投资以迎接AI时代的带宽爆发需求。为了对冲潜在的股权稀释风险,Ciena宣布在可转债定价时,将与部分初始购买者或金融机构达成可转债对冲交易与权证交易。这一组合拳旨在减少债券未来转股时对公司股价的稀释效应,并抵消部分现金支付压力。在债券条款方面,该批可转债为高级无担保债务,将于2031年9月15日到期。在2029年9月20日之前,除非触发“清扫赎回”(Cleanup Redemption,即未偿还本金不足初始发行量的10%)条款,否则公司不得提前赎回。Ciena表示,未来发生转股时,公司有权选择支付现金、普通股或两者的组合来履行清偿义务。市场分析师指出,Ciena选择在此时进行大规模再融资,一方面通过借低还高优化了债务结构,减轻了银行贷款压力;另一方面,由于同步实施了股票回购与期权对冲,有助于在短期内稳定股价,并增强投资者对其长期现金流的信心。

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10