来源：瑞恩资本RyanbenCapital

　　腾讯（00700.HK）于周三（6月10日）发布公告，根据全球中期票据计划，对24.5亿美元及150亿元人民币票据进行定价。于扣除包销费用、折扣及佣金后，发行美元票据及人民币票据的估计所得款项净额将分别约为24.3亿美元及149.4亿元人民币，拟将用于一般企业用途（包括再融资）。

　　其中，

　　10年期和20年期美元票据的本金额分别为17.5亿美元及7亿美元，利率分别为5厘及5.6厘，发售价分别占本金额的99.689%及99.571%；

　　10年期和30年期人民币票据的本金额分别为110亿及40亿元人民币，利率分别为2.5厘及3.1厘，发售价分别占本金额的100%。

　　于6月16日发行票据后，腾讯在计划项下未偿还的票据本金总额将约为221.8亿美元。

　　美元票据联席全球协调人：

　　摩根大通、汇丰、摩根士丹利

　　美元票据经办人：

　　摩根大通、汇丰、摩根士丹利、中国银行、巴克莱、美银证券、交通银行、中国建设银行、高盛（亚洲）有限责任公司、中国工商银行（亚洲）、三菱日联证券

　　人民币票据联席全球协调人：

　　中国银行、中信证券、汇丰、中国工商银行（亚洲）、摩根大通

　　人民币票据经办人：

　　中国银行、中信证券、汇丰、中国工商银行（亚洲）、摩根大通、中国农业银行、交通银行、中国建设银行、渣打银行

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责任编辑：郝欣煜

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