补充了第3段中的细节和背景信息

Luciana Magalhaes

路透圣保罗6月18日 - 据三位知情人士透露，巴西钢铁制造商CSN CSNA3.SA 出售其水泥业务已进入最后阶段，但高于预期的要价正面临潜在竞购方的抵触。

作为一家寻求削减债务的巴西钢铁制造商，CSN今年公布了一项以出售水泥业务部门及基础设施业务潜在少数股权为核心的重大资产剥离计划。

然而，随着8月7日水泥业务具有约束力的报价截止日期临近，该公司与竞购方在价格预期上的分歧日益凸显。

消息人士称，作为拉丁美洲最大的钢铁制造商之一，CSN希望以130亿至140亿雷亚尔(25亿至27亿美元)的价格出售水泥业务，这一价格高于多家竞标者此前预期的100亿至120亿雷亚尔区间。

CSN周四在一份声明中表示，预计将于8月上半月收到针对该水泥业务的具有约束力的报价，并计划展开谈判，力争在9月前签署合同。

CSN补充称，公司不就尽职调查过程中的具体参与者发表评论，但表示潜在竞标者群体多样，汇聚了来自巴西 (link)、亚洲和欧洲 (link) 的相关企业。

这家钢铁制造商还表示，正如今年所宣布的那样，此次资产剥离计划与其去杠杆化计划相关联，考虑到所有正在进行的交易，预计将产生150亿至180亿雷亚尔的资金。

CSN最初在投资银行摩根士丹利的协助下启动了水泥业务部门的出售流程，目前也在推进基础设施股权的剥离，该流程由Bradesco BBI和花旗集团牵头。

中国投资方兴趣减弱

然而，这些交易的最终达成之路可能并不一帆风顺。

这三位消息人士称，在曾有意收购CSN水泥业务的中国企业中，至少有一家——安徽海螺水泥 600585.SS ——已不再被视为此次交易的有力竞争者。

“中国企业集团在价格方面遇到了困难，”其中一位知情人士表示。

安徽海螺未回应置评请求。

消息人士补充称，华新水泥 600801.SS 和中材国际 600970.SS 也正在与CSN进行谈判，但它们是否会推进至具有约束力的报价阶段尚不清楚。

其中两位消息人士称，华新的一位大股东反对进入下一阶段。不过，第三位消息人士表示，这家中国公司仍在对该水泥生产商进行尽职调查，可能仍会提出报价。

华新和中材集团未回应置评请求。摩根士丹利拒绝置评。

消息人士称，在巴西企业中，沃托兰蒂姆（Votorantim）和波利米克斯·康克雷托（Polimix Concreto）仍处于尽职调查阶段，但尚不清楚这两家公司是否会提交具有约束力的报价。

沃托兰蒂姆拒绝置评。波利米克斯未回应置评请求。

其中一位消息人士补充称，仍有五家潜在竞标者对收购该水泥业务部门感兴趣。

今年早些时候，路透曾报道称，控股肉类加工企业JBS的J&F集团 Z98.F 已不再对收购CSN水泥业务表现出初期兴趣，且仅愿意在此交易中投资约100亿雷亚尔。

基础设施业务少数股权

据知情人士透露，基础设施部门少数股权的出售将涉及位于巴西东南部的资产，涵盖铁路、港口码头和物流业务。

上述消息人士称，此次资产剥离预计将筹集50亿至60亿雷亚尔。其中一位消息人士补充道，针对CSN基础设施股权的非约束性报价可能于7月底提交。

CSN在周四的声明中表示，公司并非在出售基础设施资产，而是正在评估出售CSN集团旗下基础设施控股公司少数股权的潜在流程。

Bradesco和花旗集团均拒绝置评。

(1美元 = 5.1762雷亚尔)

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