RWE以41亿美元将Amprion持股比例从20%增至55%
此交易旨在增强RWE商业模式的韧性
RWE以2.9%的折价发行新股为交易筹资
在第1段补充背景信息,在第3-8段补充首席执行官对交易的评论,在第10段补充股份配售信息,在第12段补充背景信息
Christoph Steitz/Tom Käckenhoff
路透法兰克福/杜塞尔多夫6月22日 - 德国最大电力生产商RWE周一宣布,已斥资36亿欧元(41亿美元) 将持有的电网运营商Amprion股份增至多数股权,此举旨在押注受监管资产,以增强其业务韧性。
此项交易将使RWE按比例持有德国第二大高压电网运营商55%的股权,在该公司资本配置受到部分投资者审视之际,此举将为其带来更多受监管的回报。
首席执行官马库斯·克雷伯(Markus Krebber)表示,随着公司寻求建立更稳健的业务架构,此项交易将使受监管的基础设施成为该公司的第三大业务支柱,与可再生能源和燃气发电形成互补。
包括法国的Engie ENGIE.PA (link)、意大利的Enel ENEI.MI 以及西班牙的Iberdrola IBE.MC 在内的规模更大的同行,均拥有庞大的受监管资产组合。克雷伯表示,这在投资方面提供了更大的灵活性。
“更稳健的投资组合”
“我们一直会参考……南欧地区的同行——那些自然而然兼具发电和电网运营业务的大型企业,”克雷伯对记者表示。
“他们的投资组合明显更为稳健,在投资方面也拥有更大的灵活性。”
他表示,这笔预计将于2026年第三季度完成的交易,将从2031年起为公司增加9.3亿欧元的调整后核心利润,并补充道,在市场动态不断变化的时期,这将为回报提供长期稳定性。
“目前,鉴于数据中心和人工智能的蓬勃发展,发电业务显然是最受青睐的领域,”他说,“但让我们回想一下24个月前——当时的情况截然不同。”
RWE表示,该交易将通过发行占其资本10%的股份来筹集资金,并补充称,卡塔尔(该德国集团现有的最大单一投资者)以及挪威银行 NOCB.UL 已同意购买价值10亿欧元的股份。
RWE称,股票发行价定为54欧元,较周一收盘价折让2.9%,预计将筹集约40亿欧元的总资金。
消息人士今年2月曾向路透 (link) 透露,鉴于欧洲各地能源网络的融资需求日益增长,Amprion的主要股东正考虑向新投资者出售股权。
RWE去年 (link) 与阿波罗全球管理公司 APO.N 就其持有的Amprion现有25.1%股权成立了一家合资企业。
(1美元 = 0.8750欧元)
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